対象
全ユーザー
概要
CSVファイルを使い、Excelや他のツールで管理している取引先の情報を、Mazricaに一括登録することが可能です。取引先詳細項目を記入する場合は、事前にMazricaに取引先詳細項目が登録されていることをご確認ください。CSV一括登録・更新機能は管理者ユーザーのみ利用できます。
※取引先情報は登録時の重複検知機能および登録後の全件一括削除機能はありません。重複登録した場合は個別に削除、統合、名寄せのいずれかの対応が必要となるため、登録前に重複取引先は削除しておくことをお勧めいたします。
※Mazrica登録企業に紐づけるには、一括登録用ファイルの 取引先名と住所がMazrica登録企業情報と完全一致 あるいは 電話番号がMazrica登録企業情報と完全一致 する必要があります。一致条件についての詳細は、こちらをご覧ください。
※Mazrica登録企業情報と紐づける際に、CSVファイルとMazrica登録企業情報に異なる情報がある場合は、CSVファイルの値が優先されます。
※ 一括登録できる件数は最大5,000件までです。5,000件を超える場合は、複数回に分けて実行してください。
目次
アクセス方法
メニュー ＞ 一括登録・更新 ＞ 一括登録タブ ＞ 取引先一括登録
取引先一括登録手順
1. フォーマットファイルをダウンロードします。
2. 取引先の情報を入力します。
※ヘッダーは一切編集しないでください。
Starterプランの場合
「取引先名」は、必須入力項目です。
Growthプランの場合
注意事項
Growthプランの方は取引先所有ロールを入力してからcsvファイルをアップロードしてください。（権限設定を利用していない場合は「未選択」と記入してください。）
必須入力項目以外の項目は空欄でもアップロード可能ですが、列自体は削除しないでください。削除した場合、アップロード時にエラーとなります。
項目タイプ「URL」において、日本語が含まれているとURL形式が不正と判断されます。日本語を含まないURLをご入力ください。
日本語を含むURLを登録したい場合は、取引先情報のページより個別に更新してください。取引先詳細項目のチェックボックス欄で複数の選択肢を設定するには、選択肢を「//」で区切って入力します。（例：チェック1//チェック2//チェック3）
ひとつの項目における文字数の上限は255文字です。アップロードできる文字コードは、sjis/utf-8です（sjisで解釈できない文字がある場合はutf-8に変換してください）。
業種ファイル、チーム設定ファイルは、メニュー＞一括登録・更新からダウンロードできます。
3. ファイルの記入が終わったら、アップロードします。
[ファイルを選択]ボタンをクリックし該当ファイルを選択してください。または、該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップすることでアップロードが可能です。
4. アップロードの完了通知と結果CSVファイル
アップロードが完了すると更新に成功した取引先ファイルと失敗した取引先ファイルが通知にそれぞれ表示されます。
失敗した取引先は、「更新に失敗した取引先のCSVをダウンロード」を開いて内容をご確認ください。
アップロードが完了したら、成功と失敗それぞれ結果CSVファイルが作成され通知に表示されます。
登録に失敗した取引先は「失敗した取引先のCSVをダウンロード」し、ご確認ください。
ダウンロードしたファイルの最右列にエラー詳細が記載されているので、内容にそってそれぞれエラーを解消し、「エラー詳細」列を削除してから、再度ファイルをアップロードしてください。
ご参考
■よくあるご質問
Q 「ヘッダー情報が変わっています」というエラーが表示され登録ができませんでした。
ダウンロードしたフォーマットファイルの1行目の項目の削除・編集・並び替えなどを行うとMazricaのデータベースと照合できずこちらのエラーが表示されます。フォーマットファイルの項目はそのままご利用ください。
Q 階層のある取引先も一括登録できますか？
登録できます。
ただし、先に親の取引先IDを取得しないと、子供の取引先に親のIDを付与できないため
親取引先→子取引先の順番で新規取引先を登録する必要がございます。
5階層あるときは、最上位階層の親取引先を登録→第2階層→第3階層→第4階層→第5階層（一番子供）の順番で5回作業が発生致しますので、ご注意ください。