対象

  • 全ユーザー

概要

案件に対して関連するコンタクト情報(先方の名刺情報)を紐づける方法は種類あります。

  • 案件に直接コンタクト情報を紐づける(案件コンタクト)

  • アクション作成・完了時に、コンタクト情報を紐づける(アクションコンタクト)

目次

〇案件に直接コンタクト情報を紐づける場合(案件コンタクト

 アクセス

  手順

〇アクション作成・完了時に、コンタクト情報を紐づける(アクションコンタクト)

 アクセス

  手順

ご参考

〇案件に直接コンタクト情報を紐づける場合(案件コンタクト)

アクセス

該当案件情報画面 > コンタクトタブ

手順

  • 紐づけたいコンタクト情報を[コンタクト情報を検索する]より検索します。

  • まだSensesにコンタクト情報が登録されていない場合は、[+コンタクト登録]より、新規登録が可能です。

〇アクション作成・完了時に、コンタクト情報を紐づける(アクションコンタクト)

アクセス

該当アクション情報画面 > アクションコンタクト

手順

  • アクション作成、アクション完了時に[アクションコンタクト]より該当するコンタクト情報を検索します。

  • コンタクトが登録されていない場合は[コンタクト追加]より、新規登録が可能です。

ご参考

案件情報の[コンタクト]タブ上で、そのコンタクト情報がどのような方法で紐づけられたのか確認ができます。

また案件ボードや案件一覧から、案件情報をCSVダウンロードする際に、コンタクト情報の有無(すべてのコンタクト、アクションコンタクトのみ、案件コンタクトのみ)を選択できます。

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