対象
全ユーザー
概要
案件に対して関連するコンタクト情報（先方の名刺情報）を紐付ける方法は種類あります。案件情報に紐づけられたコンタクトは、自動的に案件の紐付き先である取引先にも紐付けられます。
案件に直接コンタクト情報を紐づける（案件コンタクト）
アクション作成・完了時に、コンタクト情報を紐づける（アクションコンタクト）
案件に直接コンタクト情報を紐付ける（案件コンタクト）
アクセス
該当案件情報画面 ＞ コンタクトタブ
手順
紐づけたいコンタクト情報を[コンタクト情報を検索する]より検索します
まだMazricaにコンタクト情報が登録されていない場合は[＋コンタクト登録]
より、新規登録が可能です
アクション作成・完了時に、コンタクト情報を紐づける（アクションコンタクト）
アクセス
該当アクション情報画面 ＞ アクションコンタクト
手順
アクション作成、アクション完了時に[アクションコンタクト]より該当するコンタクト情報を検索します
コンタクトが登録されていない場合は[コンタクト追加]より、新規登録が可能です
紐付け先の確認
案件情報の[コンタクト]タブ上で、そのコンタクト情報がどのような方法で紐付けられたのか確認できます。
コンタクトタブで表示されるコンタクトの項目について
表示するコンタクト項目の設定は以下の画面より可能です。
管理者権限または設定画面の操作権限が付与されているメンバーのみ操作できます
名前・メールアドレス・取引先名・部署・役職は必須項目のため、非表示にすることはできません
項目は最大10件まで選択できます
アクセス
設定 ＞ オブジェクト コンタクト ＞ 案件のコンタクトタブ設定
操作手順
案件のコンタクトタブ設定にアクセス
表示項目のプルダウンより、コンタクトタブで表示させたい項目をチェック
登録ボタンをクリック
よくあるご質問
Q.案件のコンタクトタブで表示されるコンタクトの項目は？
A.表示できるコンタクトの項目は以下のとおりです。
項目の設定手順はこちらをご参照ください。
必須項目
コンタクト名
メールアドレス
取引先名
所属部署
役職
任意項目
携帯電話番号
電話番号
住所
メモ
コンタクト作成日
最終更新日
ライフサイクルステージ
コンタクト詳細項目（ユーザータイプは設定不可）