Ausstehende Raten wieder aufnehmen
Öffne die Liste mit den abgebrochenen Ratenzahlungen vom Vendor, für den du verantwortlich bist (LINK)
Überprüfe in der Spalte "AO" welche 1. Mahnungen fällig sind, fällig ist alles, was noch nicht bearbeitet wurde (siehe Spalte "AP".)
Überprüfe welches Produkt bestellt wurde (Spalte "C") und welcher Betrag noch ausstehend ist (Brutto - Spalte "S", Netto - Spalte "X")
Gehe in deinen CopeCart Affiliate Account (LINK) und wähle das richtige Produkt aus, für das du eine Zahlung wieder aufnehmen willst und klicke Telefonverkäufe:
Wähle bei Seller Commisions - 0,0% und 0,0 Euro aus
Wähle Einmalzahlung aus, gib den noch ausstehenden Nettobetrag aus der Liste (Spalte "X") ein und wähle das richtige Käuferland Spalte "AG".
Beispiel: Das Privatier Coaching kostet 497 Euro (Netto), der Käufer hat bereits die 1. Rate von 97 Euro und die 2. Rate von 100 Euro bezahlt => 300 Euro sind noch offen.
Überprüfe ob der Bruttobetrag (im Telefonverkauf) mit dem Bruttobetrag in der Spalte "S" übereinstimmt.
Füge die Käuferinformationen aus dem CopeCart.com/admin Backend ein und vergleiche die Zahlungen der Order ID im CopeCart Backend mit den der Liste, ob alles zusammen passt.
Wähle unter Bezahloptionen "Formular für Zahlung senden" aus und kopiere den Link
Füge diesen Link in die Spalte "Telefon- Link Final" (Spalte "BB") ein.
Wechsle nun zu Intercom und sende dem Käufer eine E-Mail mit der Vorlage (LINK). Passe diese Vorlage an und füge den kopierten Link ein, verschicke die E-Mail und trage das Datum der 1. Mahnung in die Spalte "AP" in der Liste ein.
Snooze die Unterhaltung für 15 Tage
Wenn du eine Rückmeldung vom Käufer bekommst:
Meldet sich der Käufer, dass er die Zahlung begleichen wird, trage das in die Notiz ein und überprüfe es bevor du die 2. Mahnung an den Käufer schickst.
Wenn die Zahlung wieder aufgenommen wurde, bestätige dem Käufer den Bestelleingang und trage in Spalte "BA" (Status) ein "Zahlung wieder aufgenommen"
Wenn die Zahlung nicht beglichen wurde, 2. Mahnung senden.
Meldet sich der Käufer und möchte per Raten weiterbezahlen, erstelle ihm wie oben beschrieben einen neuen Link mit der Ratenzahloption. Lass ihm diesen zukommen und verlänger die Frist nochmals um 5 Tage. Trage den neuen Link in Spalte "BB" ein und mache eine Notiz in der Spalte "AY" das der Käufer per Raten bezahlen möchte.
Der Käufer möchte nicht bezahlen und das mit dem Vendor abklären, setze die Rechnung im Status (Spalte BA") auf "On hold" und leite die E-Mail-Adresse des Vendors an den Käufer weiter. Trage in der Spalte "AM" ("On hold seit") das heutige Datum ein.
Solltest du keine Rückmeldung bekommen, überprüfe ob die Bestellung schon eingegangen ist, wenn nicht, sende die 2. Mahnung mit der Vorlage (LINK) an den Käufer.
Snooze die Unterhaltung nochmals für 7 Tage.
Wenn du keine Rückmeldung bekommst, überprüfe im CopeCart Backend ob der Käufer eine neue Bestellung getätigt hat.
Hat der Käufer weder reagiert, noch bestellt, Status auf "Inkasso" setzen.
Hat der Käufer neu bestellt, Status auf "Zahlung wieder aufgenommen" setzen und Käufer den Bestelleingang bestätigen.