Prerequisiti
Prima di iniziare, verifica che:
Tu abbia permessi Admin su TAC: app.touchandcontact.com
Tu abbia accesso Admin a Microsoft Dynamics 365
L’account Microsoft 365 sia attivo
L’utente abbia permessi per accedere ai contatti (Dataverse)
Step 1 — Accedi a TAC
Effettua il login nel portale TAC: app.touchandcontact.com
Vai in Integrazioni
Seleziona Microsoft Dynamics 365
Step 2 — Login a Microsoft
Clicca su Connetti Microsoft Dynamics
Si aprirà la schermata di autenticazione Microsoft
Accedi con l’account Microsoft aziendale
Conferma le autorizzazioni richieste
✅ Non sono richieste chiavi API, token o configurazioni manuali
Step 3 — Connessione completata
Dopo il login:
TAC risulta connesso a Microsoft Dynamics 365
La sincronizzazione è attiva automaticamente
Non è necessario alcun intervento IT aggiuntivo
Note importanti
L’integrazione utilizza OAuth 2.0 (Microsoft Entra ID)
TAC non salva le credenziali Microsoft
L’accesso può essere revocato in qualsiasi momento dal pannello Microsoft
Troubleshooting veloce
Non riesco a collegare Dynamics
Verifica che l’utente abbia permessi su Dataverse
Controlla eventuali policy di sicurezza o Conditional Access
I contatti non si sincronizzano
Attendi qualche minuto dopo la connessione iniziale
Verifica che i campi standard non siano disabilitati
Supporto
Per dubbi o supporto tecnico:
👉 contatta il team TAC: support@touchandcontact.com