Prerequisiti
Prima di iniziare, verifica che:
Tu abbia permessi Admin su TAC: app.touchandcontact.com
Tu abbia accesso Admin a HubSpot
L’account HubSpot sia attivo
Step 1 — Accedi a TAC
Effettua il login nel portale TAC: app.touchandcontact.com
Vai in Integrazioni
Seleziona HubSpot
Step 2 — Login a HubSpot
Clicca su Connetti HubSpot
Si aprirà la schermata di autenticazione HubSpot
Seleziona l’account HubSpot corretto
Conferma le autorizzazioni richieste
✅ Non sono richieste chiavi API, token o configurazioni manuali
Step 3 — Connessione completata
Dopo il login:
TAC risulta connesso a HubSpot
La sincronizzazione è attiva automaticamente
Non è necessario alcun intervento IT aggiuntivo
Step 4 — Mappatura dei campi (Field Mapping)
La sezione Field Mapping permette di definire come i dati dei contatti in HubSpot vengono sincronizzati con TAC.
In questa schermata puoi collegare le proprietà dei contatti di HubSpot ai campi corrispondenti in TAC, così che le informazioni vengano trasferite automaticamente tra le due piattaforme.
Dove configurare il Field Mapping
Per accedere alla configurazione:
Vai in TAC.
Apri la sezione Integrazioni.
Nella sezione HubSpot, clicca sull’icona ⚙️ Impostazioni.
Si aprirà la schermata Field Mapping Configuration:
Come configurare la mappatura
Per ogni campo di HubSpot (ad esempio email o telefono):
Seleziona Map to TAC field.
Scegli dal menu a tendina il campo corrispondente in TAC (es. Contacts → Email o Contacts → Phone).
In alternativa, puoi selezionare Use a static value per assegnare un valore fisso a tutti i contatti sincronizzati.
Aggiungere altri campi
Dal menu Available CRM Fields puoi selezionare ulteriori proprietà di HubSpot e mapparle ai campi TAC desiderati.
Una volta completata la configurazione, clicca su Save per salvare le mappature.
✅ L’integrazione è completata!
Da questo momento TAC potrà comunicare automaticamente con HubSpot per sincronizzare contatti.