En Tecnom, se encuentra disponible el Reporte de Trazabilidad de Acciones de Usuarios, destinado a líderes de CRM y Supervisores que necesiten realizar un seguimiento detallado de la gestión realizada dentro del sistema.
Este reporte permite visualizar la interacción, asignación y derivación de Leads y Casos Comerciales entre los distintos usuarios, facilitando la auditoría y el análisis de las acciones realizadas en cada etapa del proceso comercial.
¿Qué información podrás visualizar?
El reporte contiene las siguientes columnas:
Módulo de referencia: indica el módulo de Tecnom donde se registra la acción, permitiendo identificar si corresponde a Leads o Casos Comerciales y en qué instancia del proceso se encuentra.
Cliente: nombre del cliente asociado al registro.
Origen: canal o fuente desde la cual ingresó el lead.
Fecha de consulta: fecha de creación o ingreso del lead en el sistema.
Equipo / Usuario: usuario que realizó la acción dentro del sistema. El usuario es toda entidad del sistema que realiza acciones. Entonces puede ser una persona o puede ser el Asistente virtual, como Tecnom Bot o Tecnom WhastApp
Fecha del evento: fecha en la que se ejecutó la acción registrada.
Tipo de evento: tipo de movimiento realizado sobre el lead o cliente (asignación, derivación, actualización, entre otros).
Detalle: descripción específica de la acción realizada por el usuario. Importante: Cuando es un evento que corresponde a módulo Sales - Leads , que se encuentran en la etapa lead, no aparece descripción en el detalle.
Este reporte permite contar con una trazabilidad completa de las gestiones realizadas, contribuyendo al control operativo y al análisis de la actividad comercial.
¿Cómo utilizar la grilla para ver mejor los datos?
Las grillas de cada reporte presentan distintas opciones. Haciendo click sobre el header, aparece el menú con opciones.
Agrupar: Permite ver la grilla ordenada por la columna seleccionada. Se pueden agrupar más de 1 columna. Por ejemplo, ver agrupado por módulo de Tecnom: Leads, Sales. Y a su vez, ver una segunda agrupación, agrupado por la columna Equipo / Usuario.
Columnas: Se pueden mover para acomodar la grilla a la visualización necesaria.
Descargar Excel: La información puede ser descargada para realizar nuevos análisis.
¿Cómo acceder al Reporte desde Tecnom?
Para acceder al Reporte de Trazabilidad de Acciones de Usuarios, ir al Menú:
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