Generelt om dokumenter
Dokumenter kan arkiveres på:
Kunder
Kontakter
Opgaver
Hvis man arkiverer et dokument på en kontakt eller en opgave, bliver det også vist på den kunde, som hører til kontakten eller opgaven.
Status
Dokumenter kan have 4 forskellige status.
Status | Kan redigeres | Noter |
Kladde | Ja | Kladde indikerer, at der stadig arbejdes på dokumentet. |
Færdig | Ja | Nu er dokumentet færdigt og er klar til godkendelse, eller kan evt. blive afvist. |
Godkendt | Nej | Dokumentet er blevet godkendt og er derfor låst. |
Afvist | Ja | Godkender har afvist dokumentet hvilket fortæller medarbejderen, at dokumentet ikke klar til godkendelse. |
Se mere om dokumenter her:
Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på