Niemand füllt gerne das CRM aus. Es ist eine langweilige Aufgabe. Wenn auch sehr notwendig. Manager brauchen es. Mitarbeiter hassen es, es zu tun. Also wird es oft bis zum Ende des Tages aufgeschoben, im besten Fall - und nimmt den Mitarbeitern viel wertvolle Zeit - die mit etwas etwas... Sinnvollerem gefüllt werden könnte.
Einer der Zaubertricks von tl;dv ist die Fähigkeit, Ihre Meeting-Notizen oder Teile davon (Stichwörter) automatisch in bestimmte Felder in Ihrem CRM zu übertragen.
Je nachdem, welche Informationen Sie in Ihrem CRM haben möchten, sollten Sie dieselben Informationen in Ihren Meeting-Notizen generieren lassen und sie dann dem jeweiligen CRM-Feld zuordnen.
Gehen Sie zunächst zum Tab Meeting-Vorlagen (über die Navigation in der linken Seitenleiste).
Wählen Sie Ihre bevorzugte Vorlage aus der Liste der Vorschläge.
Oder erstellen Sie Ihre eigene.
Denken Sie daran, dass jedes Stichwort in der Meeting-Notizenstruktur später einem anderen Feld in Ihrem CRM zugeordnet werden kann.
Sobald Sie fertig sind, speichern Sie Ihre Meeting-Vorlage.
Gehen Sie dann zum Tab Integrationen (über die Navigation in der linken Seitenleiste).
Wählen Sie Ihre CRM-Integration aus der Liste und konfigurieren Sie sie entsprechend.
Sie müssen dann "Notizen automatisch basierend auf Stichwörtern zu {your CRM}-Feldern zuordnen" auswählen.
Möglicherweise müssen Sie durch die Notiz-Stichwörter scrollen, um die gewünschte Meeting-Vorlage zu finden.
Und das war's.
Wenn Sie in Ihren Meeting-Vorlagen einige Automatisierungen eingerichtet haben, werden wir jedes Mal, wenn Ihre Meeting-Notizen generiert werden, Ihre Meeting-Notiz-Stichwörter in die von Ihnen definierten Felder übertragen, und voilà!