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Feldzuordnung Ihrer CRM-Integration

Ordnen Sie die Themen oder Stichwörter Ihrer Meeting-Notizen mühelos den Feldern in Ihrem CRM zu

Diese Woche aktualisiert

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, um Ihre CRM-Integration noch weiter zu verstärken, hier ist sie! Wir unterstützen jetzt die Option, Notizen bestimmten Feldern in drei unserer nativen CRM-Integrationen zuzuordnen: Hubspot, Salesforce und Pipedrive! 🌞

Mit dieser Funktionalität können Sie sicherstellen, dass die richtigen Notizen aus Ihren Meeting-Vorlagen in die richtigen Felder Ihres CRMs gelangen. Hier ist wie:

1. Gehen Sie zum Bereich Meeting-Vorlagen:

  • Verbinden Sie Ihr ausgewähltes CRM (C)

  • Aktivieren Sie die Option für benutzerdefinierte Feldzuordnung (D)

  • Ordnen Sie jedes CRM-Feld einem Notizabschnitt aus Ihrer Vorlage zu (E)

3. Nach jedem Meeting

  • Wenn die Kriterien der Meeting-Vorlage auf dieses spezifische Meeting zutreffen

  • Werden Notizen automatisch dem entsprechenden benutzerdefinierten Feld in Ihrem CRM hinzugefügt

Wir verwenden die Informationen, die wir über Ihre Eingeladenen haben, um die Objekte zu erkennen, in denen wir Ihre Notizen speichern, und wir wissen, dass es hektisch werden kann, daher ordnen wir sie zu, auch wenn Sie sich mit mehr als einer Person treffen. Nehmen wir also an, dass:

  • Sie ein Meeting mit 2 Kunden haben

  • Sie haben das Vorlagenthema (oder Stichwort) "Wer ist der Entscheidungsträger" dem Feld "Entscheidungsträger" zugeordnet

  • Wir suchen nach dem Deal/Kontakt/Person, der mit jedem Ihrer 2 Kunden verbunden ist, und ordnen die Notizen "Wer ist der Entscheidungsträger" dem Feld "Entscheidungsträger" in beiden Deal/Kontakt/Person-Blättern zu

Investieren Sie Ihre Zeit in den Aufbau von Beziehungen und Vertrauen, nicht in Ihre CRM-Protokolle - tl;dv kümmert sich darum für Sie!


Einige Dinge, die Sie beachten sollten:

  • Hubspot erfordert spezielle Berechtigungen, damit diese Funktion nahtlos funktioniert! Lesen Sie diesen Artikel speziell zu Hubspot's Administratorzugriff und Anforderungen

  • Die Abschnitte Ihrer Meeting-Vorlage müssen 1:1 mit Ihren benutzerdefinierten Feldern in Ihrer Konfiguration übereinstimmen

  • Wenn Sie das Objekt ändern, dem wir die Notizen zuordnen sollen, verlieren Sie die bereits erstellte Zuordnung 😭 Wenn Sie also eine benutzerdefinierte Feldzuordnung für Ihre Kontakte hatten und diese auf Deals ändern, müssen Sie alles von Grund auf neu aufbauen

  • Sie können nur ein Objekt gleichzeitig zuordnen. Sie können also Feldzuordnung nur für Kontakte oder für Deals oder für Personen haben, je nach Ihrem gewählten CRM, nicht für mehr als ein Objekt gleichzeitig

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