tl;dv le permite conectar las grabaciones y notas de sus reuniones con sus contactos de Salesforce. Esta integración está disponible para todos los usuarios de los planes Pro, Business y Enterprise.
Para conectar su cuenta de Salesforce a tl;dv, comience con las instrucciones paso a paso que se indican a continuación:
1. Conectar cuenta de Salesforce
Ahora puede vincular su cuenta de Salesforce a tl;dv desde la página Integraciones, en la sección de integración de Salesforce.
Haga clic en el botón "Conectar", otorgue los permisos necesarios, elija su cuenta de Salesforce y complete los pasos de autorización.
2. Seleccionar los ajustes de configuración
Para completar la configuración de su integración de Salesforce, asegúrese de tener activados los ajustes de configuración como se muestra a continuación:
3. Seleccionar los ajustes de grabación
Si desea que tl;dv grabe y transcriba las reuniones programadas desde su calendario, tendrá que seleccionar qué reuniones quiere que tl;dv grabe automáticamente, tal y como se indica a continuación desde la página Preferencias.
Una vez activados los ajustes de grabación automática, no tiene que hacer nada más para grabar sus reuniones diarias.
De esta manera, no tiene que preocuparse por perder ningún detalle clave del cliente de las conversaciones con los clientes y puede asegurarse de que los detalles importantes queden reflejados puntualmente en el CRM de Salesforce.
✨ Ya se ha completado la configuración y todos sus momentos de reunión vinculados se enviarán como tareas directamente al perfil de Salesforce del contacto con el que mantuvo la llamada.
Estamos muy contentos de haber iniciado la fiesta de las integraciones de CRM con HubSpot, Pipedrive y Salesforce, y estamos ansiosos por conocer sus comentarios. ¿Tiene algún comentario, opinión o idea? Envíanos un mensaje a través de nuestro chat 💬