tl;dv le permite conectar las grabaciones y notas de sus reuniones con sus contactos de HubSpot. Esta integración está disponible para todos los usuarios de Pro y Enterprise.
Para conectar su cuenta de HubSpot a tl;dv, siga las instrucciones paso a paso que se indican a continuación:
1. Conectar cuenta de HubSpot
Ahora puede vincular su cuenta de HubSpot a tl;dv yendo a la página de integraciones y buscando la sección de integración de HubSpot.
Haga clic en el botón "Conectar", otorgue los permisos necesarios, elija su cuenta de HubSpot y complete los pasos de autorización. Ahora debería ver que su cuenta de HubSpot está conectada a la cuenta de tl;dv.
2. Seleccionar ajustes de configuración
Para completar la configuración de la integración de HubSpot, debe asegurarse de tener activados los ajustes de configuración que prefiera, como se muestra a continuación:
Para que la integración funcione, debe tener al menos una de estas opciones activada.
¡Para sacar aún más partido de su integración con Hubspot, no olvide echar un vistazo a este artículo sobre cómo Asignar notas a campos específicos en HubSpot: acceso y requisitos de administrador!
3. Seleccionar configuración de la grabación
Si desea que tl;dv grabe y transcriba las reuniones programadas de su calendario, deberá seleccionar las reuniones que desea que tl;dv grabe automáticamente, como se muestra a continuación, desde la página de preferencias.
Una vez que haya activado los ajustes de grabación automática adecuados, no tendrá que hacer ningún trabajo extra para grabar las reuniones diarias.
De este modo, ya no tendrá que preocuparse por perder ningún detalle clave de las conversaciones con los clientes y podrá asegurarse de capturar los detalles importantes en el CRM de HubSpot de forma oportuna.
✨ La configuración ya está completa y todos los momentos de las reuniones vinculadas se enviarán directamente al perfil de HubSpot del contacto con el que haya mantenido la llamada.
4. Establecer su etapa de negociación
¡En la página de su grabación, ahora puede etiquetar sus reuniones con la etapa de negociación de su CRM en función de los invitados de su calendario!
Con las etiquetas de la etapa de negociación, ahora puede filtrar a través de su biblioteca, su centro de formación o sus informes de IA más fácilmente para encontrar exactamente lo que necesita en las etapas de negociación que le interesan.
Así es como funciona:
Activar la integración: puede activar esta función desde la página de la reunión haciendo clic en «Etapa de negociación de CRM» > «Conectar» > "Hubspot" > y, a continuación, activando «Etiquetar reuniones con la etapa de negociación del participante», o directamente desde su página de integraciones
Grabación de la reunión: programe una reunión con el cliente con una negociación activa en el CRM como invitado del calendario
Etiquetado: una vez grabada la reunión, extraemos los detalles de la etapa de negociación del CRM en función del correo electrónico de su cliente y guardamos la etapa de negociación directamente en los registros de su reunión en Hubspot
Con la sincronización de la etapa de negociación, puede:
Filtrar a través de su biblioteca, centro de formación e informes de IA automatizados por etapa de negociación
Elegir dinámicamente plantillas de reunión basadas en la etapa de negociación
Nota importante sobre la sincronización de la etapa de negociación 🎗️
Si no tiene los permisos necesarios para acceder a los contactos o a las negociaciones en su CRM de HubSpot, es posible que tenga algún problema al intentar sincronizar la etapa de negociación con sus grabaciones de reuniones.
Esto es lo que ocurre:
Los usuarios pueden seguir activando la integración de HubSpot aunque no tengan los permisos necesarios.
El sistema intentará asignar una etiqueta de etapa de negociación basada en los datos del CRM durante la siguiente reunión.
Si el sistema detecta que no tiene los permisos correctos para acceder a la información de la etapa de negociación, desactivará la integración y le enviará un correo electrónico informativo.
Estamos trabajando para mejorar este flujo y detectar la falta de permisos con antelación, para que no se encuentre con este problema. Mientras tanto, asegúrese de tener los permisos de CRM necesarios para evitar cualquier interrupción en la sincronización de la etapa de negociación.
Estamos muy contentos de haber iniciado la fiesta de las integraciones de CRM con HubSpot y Salesforce y estamos ansiosos por conocer sus comentarios. ¿Tiene algún comentario, opinión o idea? Envíenos un mensaje a nuestro chat 💬