tl;dv vous permet de connecter vos enregistrements de réunions et vos notes à vos contacts Pipedrive. Cette intégration est disponible pour tous les utilisateurs Pro, Business et Enterprise.

Pour connecter votre compte Pipedrive à tl;dv, commencez par les instructions étape par étape ci-dessous :

Vous pouvez désormais lier votre compte Pipedrive à tl;dv en vous rendant sur la page Intégrations et en recherchant la section d'intégration Pipedrive.

Cliquez sur le bouton "Connecter", accordez les autorisations requises, choisissez votre compte Pipedrive et suivez les étapes d'autorisation.

Pour terminer la configuration de votre intégration Pipedrive, vous devez vous assurer que les paramètres de configuration sont activés comme indiqué ci-dessous :

Vous pouvez configurer votre intégration pour enregistrer vos notes de réunion en tant que "Réunion" ou "Notes" sous votre Contact, ou en tant que "Réunion" sur votre Offre.

Si vous souhaitez que tl;dv enregistre et transcrive vos réunions programmées à partir de votre calendrier, vous devrez sélectionner les réunions que vous souhaitez que tl;dv enregistre automatiquement comme indiqué ci-dessous à partir de la page Préférences.

Une fois que vous avez activé les paramètres d'enregistrement automatique appropriés, vous n'avez pas besoin de faire de travail supplémentaire pour enregistrer les réunions quotidiennes.

De cette façon, vous n'avez plus à vous soucier de manquer des détails clés des conversations avec les clients et vous vous assurez toujours de capturer les détails importants dans le CRM Pipedrive en temps opportun.

✨ La configuration est maintenant terminée et tous vos moments de réunion liés seront poussés sous Contacts directement vers le profil Pipedrive du contact avec lequel vous avez eu votre appel.

Nous sommes très heureux d'avoir lancé la fête des intégrations CRM avec HubSpot, Pipedrive et Salesforce et sommes impatients d'entendre vos commentaires. Vous avez des commentaires ou des idées ? Envoyez-nous un message sur notre chat 💬