tl;dv vous permet de connecter vos enregistrements de réunions et vos notes à vos contacts Salesforce. Cette intégration est disponible pour tous les utilisateurs Pro, Business et Enterprise.
Pour connecter votre compte Salesforce à tl;dv, commencez par les instructions étape par étape ci-dessous :
1. Connecter un compte Salesforce
Vous pouvez désormais lier votre compte Salesforce à tl;dv en vous rendant sur la page Intégrations et en recherchant la section d’intégration Salesforce.
Cliquez sur le bouton « Connecter », accordez les autorisations requises, choisissez votre compte Salesforce et terminez les étapes d’autorisation.
2. Sélectionner les paramètres de configuration
Pour terminer la configuration de votre intégration Salesforce, vous devez vous assurer que les paramètres de configuration sont activés comme indiqué ci-dessous :
3. Sélectionner les paramètres d’enregistrement
Si vous souhaitez que tl;dv enregistre et transcrive vos réunions programmées à partir de votre calendrier, vous devrez sélectionner les réunions que vous souhaitez que tl;dv enregistre automatiquement, comme indiqué ci-dessous, à partir de la page Préférences.
Une fois que vous avez activé les paramètres d’enregistrement automatique appropriés, vous n’avez pas besoin de travail supplémentaire pour enregistrer les réunions quotidiennes.
De cette façon, vous n’avez plus à vous soucier de manquer des détails clés sur les clients lors des conversations avec les clients et vous vous assurez toujours de capturer les détails importants dans le CRM Salesforce en temps opportun.
✨ La configuration est maintenant terminée et tous vos moments de réunion liés seront poussés sous Tâches directement vers le profil Salesforce du contact avec lequel vous avez eu votre appel.
Nous sommes très heureux d’avoir commencé la fête des intégrations CRM avec HubSpot, Pipedrive et Salesforce et sommes impatients d’entendre vos commentaires. Vous avez des commentaires ou des idées ? Envoyez-nous un message sur notre chat 💬