Personne n'aime remplir le CRM. C'est une tâche ennuyeuse. Mais ô combien nécessaire. Les managers en ont besoin. Les représentants détestent le faire. Alors, elle est souvent repoussée à la fin de la journée, dans le meilleur des cas – ce qui prend beaucoup de temps précieux aux représentants – qui pourrait être rempli avec quelque chose d'un peu plus... significatif.
L'une des astuces magiques de tl;dv est la possibilité de transférer automatiquement vos notes de réunion, ou une partie de celles-ci (tags), vers des champs spécifiques de votre CRM.
Ainsi, en fonction des informations que vous souhaitez dans votre CRM, vous voudrez que les mêmes informations soient générées dans vos notes de réunion, puis les mapper au champ CRM respectif.
Tout d'abord, rendez-vous dans l'onglet Modèles de réunion (via la barre de navigation latérale gauche).
Sélectionnez votre modèle préféré dans la liste de suggestions.
Ou créez le vôtre.
N'oubliez pas que chaque tag dans la structure des notes de réunion peut être mappé à un champ différent de votre CRM ultérieurement.
Une fois que vous avez terminé, assurez-vous d'enregistrer votre modèle de réunion.
Ensuite, rendez-vous dans l'onglet Intégrations (via la barre de navigation latérale gauche).
Choisissez votre intégration CRM dans la liste et configurez-la en conséquence.
Vous devrez ensuite sélectionner "Mapper automatiquement les Notes aux champs {your CRM} en fonction des Tags de Note.
Vous devrez peut-être faire défiler les tags de note afin de trouver le modèle de réunion que vous recherchez.
Et c'est tout.
Si vous avez configuré une automatisation dans vos modèles de réunion, chaque fois que vos notes de réunion sont générées, nous transmettrons vos tags de notes de réunion aux champs que vous avez définis, et voilá !