L'intégration HubSpot envoie les données de réunion de tl;dv vers HubSpot — aucun copier-coller n'est nécessaire. Créez des flux de travail qui mettent à jour les propriétés des contacts, des transactions et des entreprises, ou consignez les réunions et les notes comme activités.
Il existe trois façons de transférer vos données :
Automatiquement — un flux de travail s'exécute pour chaque nouvel enregistrement qui remplit vos conditions.
À la demande — choisissez une réunion, sélectionnez un flux de travail et cliquez sur Déclencher maintenant.
Ligne par ligne — transformez n'importe quelle ligne de vos notes IA en une tâche HubSpot, avec un lien direct vers ce moment précis de l'enregistrement.
tl;dv ajoute également des tags à chaque réunion pour indiquer les fiches d'informations HubSpot auxquelles elle appartient, ce qui vous permet de voir le contexte CRM directement sur la page de la réunion, de filtrer votre bibliothèque en fonction, et de l'utiliser dans l'automatisation du modèle de notes de réunion.
Partie 1 — Comment tl;dv associe les réunions aux fiches d'informations HubSpot
Tout le reste de cet article dépend de cette étape, alors lisez-la en premier.
🚨 La clé de correspondance est l'adresse e-mail de l'invité du calendrier. Avant de créer un flux de travail, assurez-vous que les participants à votre événement de calendrier existent en tant que contacts dans HubSpot — sinon, le flux de travail n'aura rien à mettre à jour.
Lorsqu'un enregistrement se termine, tl;dv examine les adresses e-mail des invités de l'événement de calendrier et trouve le contact correspondant dans HubSpot.
Contact — le contact dont l'e-mail correspond à un invité est mis à jour.
Transaction et Entreprise — les mises à jour s'appliquent aux fiches d'informations de transaction et d'entreprise associées au contact.
Aucun contact correspondant ? Activez l'option Créer un nouveau contact si aucune option existante n'est disponible (voir l'étape 6.1). tl;dv crée un nouveau contact en utilisant l'e-mail et le nom d'affichage de l'invité figurant dans l'événement de calendrier, et définit la propriété Phase du cycle de vie du contact sur Lead.
💡 Il s'agit d'un contact classique avec Phase du cycle de vie = Lead — et non de l'objet distinct Leads dans HubSpot.
Lorsqu'il n'y a aucun invité
Les réunions rejointes uniquement via un lien de partage, ou enregistrées en présentiel, ne comportent souvent aucune donnée sur les invités. Aucune correspondance n'est trouvée, et aucun flux de travail ne s'exécute.
Vous pouvez corriger cela après coup — voir Partie 7 : Ajoutez des invités à une réunion après son enregistrement — puis synchronisez la réunion avec Déclencher maintenant.
Partie 2 — Connecter HubSpot et activer les tags CRM
Avant de vous connecter : déconnectez toute ancienne intégration HubSpot
🚨 Si vous avez déjà connecté HubSpot à tl;dv, déconnectez l'ancienne intégration avant de créer un nouveau flux de travail. L'ancienne et la nouvelle configuration peuvent interférer entre elles et entraîner des problèmes de synchronisation. Vous reconnecterez HubSpot lors de la configuration du nouveau flux de travail.
Dans tl;dv, cliquez sur Intégrations dans la barre latérale gauche.
Ouvrez l'onglet Mes flux de travail ou l'onglet Flux de travail d'équipe si c'est là que l'ancienne intégration a été configurée.
Trouvez la ligne du flux de travail HubSpot et cliquez sur Modifier.
Faites défiler jusqu'au bas du panneau de configuration et cliquez sur Déconnecter l'intégration.
5. Bouton Déconnecter l'intégration
Connecter votre compte HubSpot
Dans tl;dv, cliquez sur Intégrations dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur la tuile HubSpot dans l'onglet Marketplace. Cliquez sur Se connecter à HubSpot, choisissez le compte HubSpot que vous souhaitez lier, et cliquez sur Autoriser pour finaliser l'autorisation OAuth.
Vous n'avez à le faire qu'une seule fois par compte tl;dv.
Une fois connecté, la page HubSpot affiche votre Connexion, vos Flux de travail actifs, et des Options de configuration supplémentaires.
La page complète de l'intégration HubSpot : Connexion, Liste des flux de travail actifs, menu déroulant du filtre de propriétaire du flux de travail, Nouveau flux de travail et Options de configuration supplémentaires
Activez « Taguer les réunions avec les infos du CRM »
Faites défiler jusqu'à Options de configuration supplémentaires au bas de la page HubSpot et activez Taguer les réunions avec les infos du CRM.
Options de configuration supplémentaires avec l'option Taguer les réunions avec les infos du CRM ACTIVÉE
C'est le paramètre qui relie chaque réunion à son contact, son entreprise et sa transaction HubSpot. En l'activant, vous obtenez :
le panneau Infos CRM sur chaque page de réunion, affichant le contact et la transaction auxquels la réunion est liée — voir la Partie 6 ;
ces données CRM sous forme de filtres dans votre bibliothèque des réunions — y compris un filtre Étape de la transaction de la réunion, pour que vous puissiez retrouver chaque appel ayant eu lieu à un moment précis du pipeline ;
ces données CRM comme conditions dans l'automatisation des modèles d'IA, afin que le bon modèle de notes soit appliqué en fonction de l'enregistrement CRM ou de l'étape de la transaction ;
une analyse IA plus riche sur l'ensemble des réunions.
🚨 S'applique uniquement aux futures réunions. Les réunions enregistrées avant que vous n'activiez cette option ne seront pas taguées rétroactivement.
💡 Vous devez connecter HubSpot (ci-dessus) avant que ce bouton ne serve à quoi que ce soit.
Activez-le pour toute l'équipe en une seule fois
Les administrateurs de l'équipe avec le plan Business ou supérieur peuvent activer l'ajout de tags pour tout le monde en une seule fois, au lieu de demander à chaque personne de le faire — la même autorisation qui vous permet de créer des flux de travail d'équipe.
Sur la page d'intégration HubSpot, cliquez sur l'icône de filtre à côté de Nouveau flux de travail.
Sous Filtrer par propriétaire du flux de travail, sélectionnez votre équipe au lieu de Flux de travail personnel.
La page bascule sur le périmètre de l'équipe. Activez-y Taguer les réunions avec les infos du CRM.
Options de configuration supplémentaires dans le périmètre de l'équipe, avec l'unique bouton Taguer les réunions avec les infos du CRM
Facultatif : importez les enregistrements d'appels HubSpot dans tl;dv
L'option Téléchargement des enregistrements d'appels « Contact » HubSpot vers tl;dv renvoie les appels enregistrés dans HubSpot vers tl;dv pour qu'ils bénéficient de transcriptions et de notes IA.
→ Consultez Téléchargement des enregistrements d'appels « Contact » HubSpot vers tl;dv (Bêta) pour la configuration.
Partie 3 — Créer un flux de travail automatisé
Types de flux de travail
Lorsque vous créez un flux de travail, vous choisissez sa portée :
Type de flux de travail | S'applique à |
Flux de travail individuel | Uniquement les réunions que vous avez enregistrées |
Flux de travail d'équipe | Réunions enregistrées par vos membres d'équipe (exclut les administrateurs de l'équipe et les administrateurs du groupe de facturation) |
Utilisez un flux de travail individuel pour vos tests personnels, et un flux de travail d'équipe lorsque vous souhaitez une automatisation cohérente pour toute l'équipe.
ℹ️ Les flux de travail d'équipe peuvent être créés par les administrateurs de l'équipe sur le plan Business ou supérieur.
💡 Utilisez le filtre de propriétaire du flux de travail sur la page de l'intégration pour basculer entre vos flux de travail personnels et les flux de travail de chaque équipe. Consultez la capture d'écran de la page de l'intégration ci-dessus.
Les quatre actions
Action | Type | Ce qu'elle fait |
Mettre à jour le contact dans HubSpot | Mise à jour de la propriété | Écrit les données de la réunion dans les champs du contact correspondant |
Mettre à jour la transaction dans HubSpot | Mise à jour de la propriété | Écrit les données de la réunion dans les champs de la transaction liée à ce contact |
Mettre à jour l'entreprise dans HubSpot | Mise à jour de la propriété | Écrit les données de la réunion dans les champs de l'entreprise liée à ce contact |
Créer une activité dans HubSpot | Création d'activité | Enregistre une réunion ou une note sur un contact, une entreprise ou une transaction |
La configuration suit le même processus pour les quatre actions. Les seules différences apparaissent à l'Étape 5 (Configurer l'action).
💡 Vous cherchez des tâches ? Les tâches HubSpot ne sont pas créées par des flux de travail. Vous les créez une par une à partir d'une ligne de vos notes IA — voir la Partie 5.
1. Ouvrir l'intégration HubSpot
Dans tl;dv, cliquez sur Intégrations dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur la tuile HubSpot dans l'onglet Marketplace.
2. Choisir un type de flux de travail
Sélectionnez Flux de travail individuel ou Flux de travail d'équipe, puis cliquez sur Confirmer.
3. Choisir une action
Choisissez l'une des quatre actions et cliquez sur Essayer maintenant.
4. Définir le déclencheur et les conditions
Sous Déclencher ce flux de travail quand, sélectionnez Un nouvel enregistrement de réunion est prêt.
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition pour limiter le moment où le flux de travail s'exécute. Les critères disponibles incluent le type de réunion, le rôle, la présence personnelle, le titre de la réunion, l'e-mail du participant et le domaine de l'e-mail.
Si vous ajoutez plusieurs conditions, choisissez Toutes (chaque condition doit être remplie) ou N'importe laquelle (une seule correspondance suffit).
Cliquez sur Continuer.
💡 Utilisez des conditions pour bien cibler vos flux de travail. Par exemple : exécutez-le uniquement pour les réunions externes, ou seulement lorsque le titre de la réunion contient « Demo ».
💡 Vous pouvez également laisser le flux de travail sur OFF et l'exécuter uniquement lorsque vous le souhaitez, via Déclencher maintenant (Partie 4).
5. Configurer l'action
Cette étape est légèrement différente selon l'action que vous avez choisie.
Pour Mettre à jour un contact, une transaction ou une entreprise
Écran de mappage des propriétés
Laissez Créer un nouveau contact si aucune option existante n'est disponible sur ON. Si aucune correspondance n'est trouvée, tl;dv crée un nouveau contact avec Phase du cycle de vie : Lead, à partir de l'e-mail et du nom d'affichage de l'invité dans l'événement du calendrier.
E-mail est pré-rempli avec E-mail des participants — laissez-le tel quel.
Pour chaque propriété à renseigner, choisissez comment la remplir :
Insérer des données tl;dv — glissez des variables comme Titre de la réunion, Notes de réunion, Transcription ou E-mail des participants dans le champ.
Prompt personnalisé — activez le bouton Prompt personnalisé en haut à droite du champ, puis rédigez une instruction en texte libre. tl;dv exécute le prompt sur la réunion et inscrit le résultat dans la propriété.
🚨 Le mappage des propriétés ne prend actuellement en charge que les propriétés au format texte. Les nombres, les dates et les autres types de propriétés ne sont pas encore pris en charge.
💡 Les nouvelles valeurs s'ajoutent à la suite du contenu existant dans les propriétés de texte libre. La réunion la plus récente apparaît donc en bas.
Pour Créer une activité
Écran de configuration de la création d'activité
Sous Créer une activité dans, choisissez Contact, Entreprise ou Transaction. Même si vous choisissez Contact, l'activité est également visible sur la transaction et l'entreprise associées.
Choisissez un Type d'activité : Réunion ou Note.
Renseignez le Titre et le Contenu à l'aide de variables insérées, de prompts personnalisés ou des deux.
💡 Utilisez un prompt personnalisé lorsque vous souhaitez que le contenu de l'activité diffère de vos notes de réunion tl;dv — par exemple, un résumé plus court pour le fil d'activité, ou des notes à usage interne que les clients ne doivent pas voir.
À qui l'activité est attribuée dans HubSpot
Vous n'avez pas à choisir : cela dépend de la portée du flux de travail :
Type de flux de travail | Responsable de l'activité |
Flux de travail individuel | Aucun hôte n'est défini pour l'activité |
Flux de travail d'équipe | Le propriétaire de la fiche d'informations HubSpot sur laquelle l'activité est enregistrée |
6. Tester le flux de travail
Étape de test
Cliquez sur Continuer pour accéder à l'étape de Test.
Sélectionnez une réunion récente et cliquez sur Tester le flux de travail. tl;dv exécute le flux de travail une fois pour que vous puissiez vérifier le résultat dans HubSpot avant de le mettre en ligne.
Une fois le test réussi, cliquez sur Activer le flux de travail.
7. (Facultatif) Renommez votre flux de travail
Renommer le flux de travail
Cliquez sur le titre du flux de travail en haut de la page (par exemple, Intégration 1) et renommez-le avec un nom descriptif comme Ventes — Synchronisation des contacts ou CS — Journal d'activité. Cela permet de retrouver le flux de travail plus facilement par la suite, et de le choisir plus simplement dans le menu Déclencher maintenant.
Partie 4 — Exécuter un flux de travail à la demande (Déclencher maintenant)
Les quatre sections suivantes se déroulent toutes sur la page de la réunion dans tl;dv, et non sur la page des intégrations.
Les flux de travail automatiques s'exécutent sur tout ce qui correspond à leurs conditions. Déclencher maintenant vous permet d'exécuter un flux de travail sur une réunion spécifique, quand vous le souhaitez.
Ouvrez la réunion dans tl;dv.
Dans la barre d'outils en haut à droite, cliquez sur Déclencher maintenant.
Choisissez l'un de vos flux de travail existants dans la liste.
La barre d'outils de la page de la réunion affichant Info CRM et Déclencher maintenant, avec les icônes Slack, Salesforce et HubSpot
Déclencher maintenant fonctionne avec toutes les intégrations natives de tl;dv — Slack, Notion, HubSpot, Salesforce et les autres.
Quand l'utiliser
Soyez sélectif dans vos automatisations. Laissez vos flux de travail désactivés et synchronisez uniquement les réunions de votre choix.
Réessayez avec une réunion qui ne remplissait pas les conditions. Si une réunion ne contenait aucune donnée sur les invités, ajoutez les participants (Partie 7), puis déclenchez le flux de travail manuellement.
Synchronisez une réunion que vous n'avez pas enregistrée. Les flux de travail automatiques ne se déclenchent que pour la personne qui a créé l'enregistrement. Déclencher maintenant fonctionne également sur les réunions enregistrées sur le compte tl;dv de quelqu'un d'autre auxquelles vous avez accès.
💡 Le flux de travail doit déjà exister sur la page Intégrations. Déclencher maintenant exécute les flux de travail existants ; cela ne les crée pas.
Déclencher maintenant exécute aussi bien les flux de travail individuels et d'équipe, et les conditions du flux de travail s'appliquent toujours. Vous exécutez le même flux de travail que vous avez créé pour l'automatisation : le déclenchement manuel modifie uniquement quand il s'exécute, pas ce qu'il vérifie. Si la réunion ne correspond pas aux conditions du flux de travail, rien ne se passe.
Déclencher deux fois crée des doublons
🚨 tl;dv ne vérifie pas si un flux de travail a déjà été exécuté pour une réunion. Si vous déclenchez un flux de travail qui a déjà été exécuté (automatiquement ou manuellement), il s'exécute à nouveau depuis le début : une deuxième activité est créée sur la fiche, et les valeurs des propriétés sont écrites une seconde fois. Rien n'est ignoré, associé ou écrasé.
Donc, avant de réexécuter un flux de travail sur une réunion, supprimez tout ce que l'exécution précédente a écrit dans HubSpot. C'est particulièrement important lorsque vous corrigez un mauvais lien CRM (voir Partie 6).
Partie 5 — Créer une tâche HubSpot à partir de vos notes IA
Les flux de travail écrivent des notes et des activités. Lorsque vous voulez une tâche (un élément avec un propriétaire et une date d'échéance), vous la créez à partir des notes IA, ligne par ligne.
Chaque ligne de vos notes IA comporte un horodatage : la tâche que vous créez renvoie donc directement au moment de l'enregistrement où la décision a été prise.
Créer une tâche
Ouvrez la réunion dans tl;dv et accédez aux notes IA.
Survolez la ligne de note que vous souhaitez transformer en tâche. Une petite barre d'outils apparaît au-dessus.
Cliquez sur l'icône de l'outil de tâche, puis choisissez HubSpot → Créer une tâche dans HubSpot.
4. Renseignez la boîte de dialogue :
Champ | Valeur à saisir |
Objet | Contact, Entreprise ou Transaction — le type d'enregistrement HubSpot auquel la tâche est rattachée |
Enregistrement | L'enregistrement spécifique, que vous pouvez rechercher par son nom |
Nom de la tâche | Votre propre titre pour la tâche |
Notes | Pré-rempli avec la ligne de note de l'IA, accompagnée d'un lien horodaté vers ce moment précis de l'enregistrement. Modifiez-le comme bon vous semble. |
Date de l'activité | La date d'échéance — Aujourd'hui, Demain, Dans 2 jours ouvrés, Dans 3 jours ouvrés (par défaut), Dans 1 semaine, Dans 2 semaines ou Date personnalisée |
Type de tâche | À faire (par défaut), Appel ou E-mail |
Propriétaire (facultatif) | L'utilisateur HubSpot à qui appartient la tâche |
💡 La date d'échéance n'est pas déduite de la conversation. Vous la choisissez vous-même dans la liste Date de l'activité. Ainsi, pour une tâche du type « on en reparle la semaine prochaine », vous devez tout de même sélectionner Dans 1 semaine.
5. Cliquez sur Créer une tâche HubSpot.
Ajouter à une tâche existante
Lorsque le suivi concerne une tâche que vous avez déjà créée, choisissez Ajouter à la tâche dans HubSpot au lieu de Créer une tâche dans HubSpot.
Recherchez la tâche existante et sélectionnez-la.
La ligne de note de l'IA — avec son lien horodaté vers l'enregistrement — est ajoutée au corps de cette tâche.
Utilisez cette option pour rassembler plusieurs moments d'un ou de plusieurs appels sur une seule tâche, au lieu de créer une tâche par note.
Partie 6 — Vérifier et corriger le lien CRM (Infos CRM)
Infos CRM indique à quelles fiches d'informations HubSpot une réunion est liée et vous permet de corriger le lien lorsque l'association automatique est erronée.
Ce lien ne sert pas qu'à la lecture. Une fois qu'une réunion contient ses données CRM, vous pouvez filtrer votre bibliothèque des réunions en fonction de celles-ci et l'utiliser comme condition dans l'automatisation du modèle d'IA — il vaut donc la peine de corriger manuellement le lien de temps en temps pour qu'il reste exact.
ℹ️ Nécessite Tagger les réunions avec les infos CRM (Partie 2).
Ouvrez la réunion dans tl;dv.
Cliquez sur Infos CRM dans la barre d'outils en haut à droite.
Le panneau affiche :
Champ | Ce qu'il affiche |
Contact | Le contact HubSpot associé à un invité externe |
Entreprise | L'entreprise liée à ce contact |
Transaction | La transaction à laquelle cette réunion est liée — consultable et modifiable |
Pipeline | Le pipeline auquel appartient la transaction associée |
Étape de la transaction — Au moment de la réunion | L'étape à laquelle se trouvait la transaction au moment de la réunion |
Étape de la transaction — Étape actuelle | L'étape à laquelle se trouve la transaction actuellement |
Modifier les fiches associées
Si l'association automatique est incorrecte, ou si la réunion doit être rattachée à une autre transaction, recherchez et sélectionnez la bonne fiche directement dans le panneau.
🚨 Modifier l'association dans tl;dv ne déplace pas les données déjà synchronisées. Les activités, notes et valeurs de propriétés déjà enregistrées dans HubSpot restent là où elles sont. Pour les déplacer : supprimez d'abord les données dans HubSpot, corrigez l'association dans Infos CRM, puis relancez le flux de travail avec Déclencher maintenant. Si vous ignorez l'étape de suppression, vous vous retrouverez avec les données aux deux endroits — une relance ne nettoie jamais les données d'une exécution précédente.
Étape de la transaction : laquelle est enregistrée, et ce que vous pouvez en faire
Le panneau Infos CRM affiche deux étapes, et la différence est importante :
Étape | Description |
Au moment de la réunion | L'étape à laquelle se trouvait la transaction lorsque l'enregistrement a été synchronisé avec HubSpot. Cette valeur est figée — elle ne change pas à mesure que la transaction progresse. |
Étape actuelle | L'étape actuelle de la transaction dans HubSpot. |
💡 Si vous associez ou modifiez la transaction manuellement dans Infos CRM, l'étape enregistrée est celle au moment de cette modification, et non l'étape le jour de la réunion. tl;dv la décrit comme « l'étape de la transaction au moment de la réunion, ou lors de la dernière synchronisation avec le CRM. »
Comme l'étape est enregistrée avec la réunion, vous pouvez l'utiliser à deux endroits.
Filtrer votre bibliothèque des réunions par étape de la transaction
Dans votre bibliothèque des réunions, ouvrez le filtre Étape de la transaction de la réunion, choisissez un pipeline, puis sélectionnez une étape.
Cela affiche tous les appels qui ont eu lieu à un moment précis du pipeline — par exemple, chaque conversation Découverte/Démo terminée, pour vous permettre d'écouter ce qui fait généralement avancer les transactions à partir de là.
Appliquer un modèle de notes en fonction de l'étape de la transaction
L'étape de la transaction est également disponible comme condition dans l'automatisation des modèles par l'IA, afin que le bon modèle soit appliqué automatiquement.
Ouvrez le modèle de notes que vous souhaitez automatiser.
Sous Automatiser ce modèle pour les prochaines réunions, ouvrez le menu déroulant N'importe quelle étape de la transaction CRM.
Choisissez l'étape qui doit déclencher ce modèle. Les étapes sont listées avec leur pipeline entre parenthèses, par ex. Qualifié pour la vente (Pipeline PME + MM).
Cliquez sur Enregistrer et activer.
💡 Par exemple : un modèle axé sur la découverte pour les réunions Découverte/Démo planifiée, et un modèle sur les objections et les prix pour les réunions Essai terminé/Décision en attente.
Partie 7 — Ajouter des invités à une réunion après son enregistrement
Les réunions rejointes via un lien de partage, ou enregistrées en personne, n'ont souvent aucune donnée sur les invités — il n'y a donc rien à associer à HubSpot, ni rien à filtrer dans votre bibliothèque.
Vous pouvez ajouter les participants vous-même après l'enregistrement :
Ouvrez la réunion dans tl;dv.
Survolez le bouton informations (ⓘ) en haut à gauche de la page de la réunion. Il affiche le créateur de l'enregistrement et ses invités.
Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis saisissez une adresse e-mail pour ajouter un participant.
Une fois que les participants sont corrects :
la réunion apparaît sous les bons filtres de la bibliothèque ;
la réunion peut être associée à HubSpot, pour que ses infos CRM se remplissent ; et
vous pouvez lancer la synchronisation avec Déclencher maintenant.
Utilisez efficacement les prompts personnalisés
Les prompts personnalisés vous permettent de générer exactement le texte que vous souhaitez pour une propriété ou une activité. Ils sont utiles lorsqu'un mappage de variables fixe ne saisit pas la nuance dont vous avez besoin.
Exemple : Infos sur les concurrents dans une propriété de transaction
Extrayez les informations sur le concurrent que le client a mentionné lors de la réunion. Résumez en une phrase. Si non mentionné, ne rien mettre à jour.
Exemple : Prochaines étapes dans une propriété d'entreprise
Résumez en une phrase la prochaine étape convenue lors de la conversation. Si une date est mentionnée, incluez-la clairement.
Conseils pour rédiger vos prompts :
Soyez précis sur le format. Demandez au prompt de rédiger une seule phrase, une liste à puces ou un modèle spécifique.
Gérez les cas vides. Indiquez à tl;dv ce qu'il faut écrire lorsque le sujet n'est pas abordé (par ex., « Si non mentionné, écrire 'Non abordé.' »).
Limitez la longueur. Sans instruction, le résultat peut être long. Ajoutez « pas plus de 2 phrases » ou similaire.
Questions fréquentes
Pourquoi mon flux de travail ne s'est-il pas exécuté pour une réunion ?
Vérifiez que :
Le bouton pour basculer le flux de travail en haut à droite de la page du flux de travail est sur ON.
La réunion correspond aux conditions que vous avez définies.
L'événement du calendrier compte au moins un invité externe. Les invités de votre propre domaine de messagerie sont filtrés, de sorte que les réunions exclusivement internes ne correspondent jamais.
L'adresse e-mail de cet invité correspond à un contact HubSpot, ou l'option Créer un nouveau contact si aucune option existante n'est disponible est activée.
Le créateur de l'enregistrement est dans le champ d'application du flux de travail :
Les flux de travail individuels ne se déclenchent que pour les réunions que vous avez enregistrées.
Les Flux de travail d'équipe ne se déclenchent que pour les réunions enregistrées par les membres d'équipe. Ils ne s'appliquent pas aux administrateurs de l'équipe ni aux administrateurs du groupe de facturation. Si vous êtes un administrateur, vos propres réunions ne déclencheront donc pas de flux de travail d'équipe.
Si la réunion n'avait tout simplement aucun invité, ajoutez-les manuellement (Partie 7), puis utilisez Déclencher maintenant.
La réunion est liée à la mauvaise transaction. Puis-je corriger cela ?
Oui — ouvrez Infos CRM sur la page de la réunion et sélectionnez la bonne transaction. Notez que les données déjà synchronisées avec HubSpot ne bougent pas : supprimez-les dans HubSpot, corrigez le lien, puis relancez le flux de travail avec Déclencher maintenant.
Puis-je synchroniser une réunion enregistrée par quelqu'un d'autre ?
Les flux de travail automatiques ne s'exécutent que pour la personne qui a créé l'enregistrement. Pour les réunions enregistrées sur le compte tl;dv de quelqu'un d'autre, ouvrez la réunion et utilisez Déclencher maintenant.
J'ai activé les tags CRM — pourquoi mes anciennes réunions n'affichent-elles pas les infos CRM ?
Tagger les réunions avec les infos CRM s'applique uniquement aux futures réunions. Les réunions enregistrées avant son activation ne sont pas taguées rétroactivement.
À qui l'activité est-elle assignée dans HubSpot ?
Cela dépend de la portée du flux de travail et n'est pas configurable : un flux de travail individuel laisse l'hôte vide, tandis qu'un flux de travail d'équipe assigne l'activité au propriétaire de l'enregistrement sur lequel elle est consignée.
L'option Déclencher maintenant ignore-t-elle les conditions du flux de travail ?
Non. Le déclenchement manuel exécute le même flux de travail avec les mêmes conditions — cela change uniquement le moment où le flux de travail s'exécute. Si la réunion ne remplit pas les conditions, rien ne se passe. Cela fonctionne également avec les flux de travail d'équipe, et pas seulement individuels.
Où les valeurs des propriétés apparaissent-elles dans HubSpot ?
Pour les propriétés de texte libre, les nouvelles valeurs sont ajoutées sous le contenu existant. Le contenu de la réunion la plus récente apparaît en bas du champ.
Puis-je avoir des flux de travail différents selon le type de réunion ?
Oui. Créez un flux de travail distinct pour chaque scénario et utilisez les Conditions pour en définir la portée. Par exemple, un flux de travail pour Externe — Premier appel, un autre pour Externe — Démo.
L'activité renvoie-t-elle vers l'enregistrement d'origine ?
Oui. Lorsque vous incluez l'URL de la réunion ou les notes de réunion dans le contenu de l'activité, les horodatages dans les notes renvoient au moment exact dans l'enregistrement tl;dv.