Si vous recherchez une solution pour booster encore plus votre intégration CRM, la voici ! Nous prenons désormais en charge l'option de mapper les notes à des champs spécifiques dans trois de nos intégrations CRM natives : Hubspot, Salesforce et Pipedrive ! 🌞
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez vous assurer que vous obtenez les bonnes notes de vos modèles de réunion dans les bons champs de votre CRM. Voici comment :
1. Accédez à la section Modèles de réunion :
Choisissez parmi nos modèles prédéfinis (A)
Ou créez le vôtre (B) - voici un article pratique à ce sujet !
2. Aller à la page des intégrations
Connectez le CRM de votre choix (C)
Activez l'option de mappage de champ personnalisé (D)
Mappez chaque champ CRM à une section de notes de votre modèle (E)
3. Après chaque réunion
Si les critères du modèle de réunion s'appliquent à cette réunion spécifique
Les notes seront automatiquement ajoutées au champ personnalisé dédié dans votre CRM
Nous utilisons les informations dont nous disposons sur les invités de votre réunion pour détecter les objets où nous conservons vos notes, et nous savons que les choses sont occupées, donc nous les associons même si vous rencontrez plus d'une personne. Alors disons que :
Vous avez une réunion avec 2 clients
Vous avez le sujet (ou tag) du modèle "Qui est le décideur" mappé au champ "Décideur"
Nous rechercherons le Deal/Contact/Personne associé à chacun de vos 2 clients et nous mapperons les notes "Qui est le décideur" au champ "Décideur" dans leurs deux fiches Deal/Contact/Personne
Investissez votre temps dans l'établissement de relations et de rapports, pas dans vos journaux CRM - tl;dv s'en charge pour vous !
Quelques points à garder à l'esprit :
Hubspot nécessite des autorisations spéciales pour que cette fonctionnalité fonctionne de manière transparente ! Consultez cet article spécifique aux accès et exigences de l'administrateur Hubspot
Les sections de votre modèle de réunion doivent correspondre à vos champs personnalisés 1:1 sur votre configuration
Si vous modifiez l'objet auquel nous allons mapper les notes, vous perdrez le mappage que vous avez déjà construit 😭 Donc, si vous aviez un mappage de champ personnalisé pour vos contacts, et que vous le changez en Deals, vous devrez tout reconstruire à partir de zéro
Vous ne pouvez mapper qu'un seul objet à la fois, vous pouvez donc avoir le mappage de champ uniquement pour les contacts, ou pour les Deals, ou pour les personnes, selon votre CRM de choix, pas pour plus d'un objet à la fois