営業担当者が正しく統合設定を行っていないために、通話が失われてしまう時代は終わりました！ お気に入りの統合のため、チームワークフローを確立するオプションがついにリリースされました！
請求管理者またはチーム管理者の役割をお持ちの場合、Hubspot、Salesforce、Salesloft、Monday.com、Zoho 、Pipedrive、そしてConfluenceとSlackとのワークフローを、1つの画面からチーム全体にシームレスに設定できます。
チームワークフローのロジックに関する重要な情報については、この記事の下部を必ずご確認ください！
チームワークフローの設定
統合ページを開く
チームワークフローを設定したいアプリをクリックします
ポップアップ表示されるウィンドウでチームワークフローを選択します
選択した統合の設定タブで、必要な調整を行います！
チームワークフローを有効にすると、チームメンバーがレコーディングするすべての会議に対して統合が実行されます。 例えば、選択したCRM統合では、チームメンバーが誰と会議を行ったかに関わらず、チームメンバーが会議をしていた相手の連絡先または取引に会議メモを割り当てます。これは、チームの誰が会議を開催したかにかかわりません!
チーム管理者および請求グループ管理者に対しては、チームワークフローはトリガーされません。これにより、会議メモとレコーディングのプライバシーと制御が維持されます。 個人ワークフローでチームワークフローと全く同じ設定を行うことができます。
チームワークフローとチームテンプレートの組み合わせ
会議中にメモを取ったり、手動でCRMに入力したり、Slackで更新情報を送信したりする必要がなくなり、個別の設定も不要になりました！ チームテンプレートを設定して、全員のメモを正しく調整し、異なる連絡先や取引間で一貫性を持たせることもできます。
既存のワークフローの編集
統合セクションの「チームワークフロー」タブをクリックすると、有効になっているワークフローをいつでも確認でき、レコーディングに対して何がトリガーされているかを正確に把握できます。
これらの設定は、チーム管理者と請求グループ管理者のみが調整できます。チームメンバーは、ワークフロー自体に変更を加えることはできません。
その他の重要な情報
チームワークフローは、無料プランでは利用できません。また、パブリックドメインのアカウントをお持ちの場合も、チームワークフローを利用するには有料のチームである必要があるため、利用できません。 詳細はこちらをご覧ください！
チームと請求管理者は、この機能を有効にするには、チームに少なくとも1人のメンバーが必要です。 チームの役割について詳しくはこちらをご覧ください。
チームワークフローは、チーム管理者と請求管理者に対してはトリガーされず、メンバーに対してのみトリガーされます! チーム管理者または請求管理者の場合は、個別のワークフローを設定する必要があります。
チームワークフローがチーム管理者と請求管理者にトリガーされない理由は、それぞれがより詳細なプライバシー設定を行えるようにするためです。 管理者は、独自のワークフローを設定でき、チームに設定したワークフローによって上書きされることはありません！
チームのメンバーであり、管理者がチームワークフローを有効にした同じアプリに対して個別のワークフローを有効にしている場合、統合は2回個別に実行されます。チームワークフローはあなた自身のものをキャンセルしません
選択したアプリで重複エントリを防ぐために、チームメンバーは個人ワークフローをオフにする必要があります
Zapier統合をチームワークフローの一部にしたい場合は、「興味がある」ボタンをクリックしてください。どのアプリでこれが可能になるかを確認します！