HubSpot連携により、tl;dvの会議データがHubSpotに自動的に送信されるため、コピー&ペーストの必要はありません。コンタクト、取引、会社のプロパティを更新したり、会議やノートをアクティビティとして記録したりするワークフローを作成できます。

データを連携する方法は3つあります。

tl;dvは各会議に、紐付くHubSpotレコードのタグを付けるため、会議ページでCRMのコンテキストを確認したり、それをもとにライブラリをフィルタしたり、会議メモのテンプレートの自動化に利用したりできます。

この記事の他の内容はすべてこのステップが前提となっているため、最初にお読みください。

🚨 照合のキーとなるのは、カレンダーの招待参加者のメールアドレスです。ワークフローを作成する前に、カレンダーイベントの参加者がHubSpotにコンタクトとして登録されていることを確認してください。登録されていない場合、ワークフローは更新対象を見つけられません。

録画が終了すると、tl;dvはカレンダーイベントの招待参加者のメールアドレスを確認し、HubSpot内で一致するコンタクトを検索します。

💡 これはライフサイクルステージ＝リードの通常のコンタクトであり、HubSpotの別個のLeadsオブジェクトではありません。

共有リンクのみで参加した会議や、対面で録画された会議には、招待参加者のデータが含まれていないことがよくあります。何も一致せず、ワークフローは実行されません。

後から修正することが可能です。パート7をご覧ください。録画後の会議に招待参加者を追加する — その後、[今すぐトリガー]で会議を同期します。

🚨 以前にtl;dvとHubSpotを接続したことがある場合は、新しいワークフローを作成する前に、レガシー統合を切断してください。レガシー設定と新しい設定が互いに干渉し、同期に不整合が生じる可能性があります。新しいワークフローの設定時に、HubSpotを再接続します。

5.Disconnectボタンをクリックする

tl;dvで、左側のサイドバーの[統合]をクリックし、マーケットプレイスタブのHubSpotタイルをクリックします。[HubSpotに接続]をクリックし、連携するHubSpotアカウントを選択して、[許可]をクリックしてOAuth認証を完了します。

この操作は、tl;dvアカウントごとに一度だけ行う必要があります。

接続が完了すると、HubSpotページに接続、有効なワークフロー、追加の設定オプションが表示されます。

HubSpot統合ページの全体像：接続、有効なワークフローのリスト、ワークフロー所有者のフィルタドロップダウン、新規ワークフロー、追加の設定オプション

HubSpotページの下部にある追加の設定オプションまでスクロールし、[CRM情報で会議にタグ付けする]をオンにします。

[CRM情報で会議にタグ付けする]をオンにした追加の設定オプション

これは、各会議をHubSpotのコンタクト、会社、取引に紐付ける設定です。オンにすると、次のことが可能になります。

🚨 今後の会議にのみ適用されます。この設定をオンにする前に録画された会議には、遡ってタグが付けられることはありません。

💡 この切り替えを有効にするには、事前にHubSpotを接続しておく必要があります（上記参照）。

Businessプラン以上のチーム管理者は、各メンバーに個別の設定を依頼する代わりに、タグ付けを全員分一括で有効にできます。これはチームワークフローを作成できる権限と同じです。

チームスコープにおける追加の設定オプションと、単一の[CRM情報で会議にタグ付けする]切り替え

[HubSpotの「コンタクト」通話録画をtl;dvにアップロードする]を使用すると、HubSpotで録画された通話をtl;dvに送信し、トランスクリプトとAIノートを生成できます。

→ 設定方法については、HubSpotの「コンタクト」通話録画をtl;dvにアップロードする（ベータ版）をご覧ください。

ワークフローを作成する際には、そのスコープを選択します。

個人的な試用には個人用ワークフローを、チーム全体で一貫した自動化を行いたい場合にはチームワークフローをご利用ください。

ℹ️ チームワークフローは、Businessプラン以上のチーム管理者が作成できます。

💡 統合ページのワークフロー所有者フィルタを使用して、個人用ワークフローと各チームのワークフローを切り替えられます。上記の統合ページのスクリーンショットをご覧ください。

設定の流れは4つのアクションすべてで共通です。異なるのはステップ5（アクションの設定）のみです。

💡 タスクをお探しですか？HubSpotのタスクはワークフローでは作成されません。AIノートの各行から1つずつ作成します（パート5を参照）。

tl;dvで、左側のサイドバーの[統合]をクリックし、マーケットプレイスタブのHubSpotタイルをクリックします。

[個人用ワークフロー]または[チームワークフロー]を選択し、[確認]をクリックします。

4つのアクションから1つを選択し、今すぐ試すをクリックします。

💡条件を使用して、ワークフローを目的に合わせて絞り込みましょう。例えば、外部会議のみで実行する、または会議のタイトルに「Demo」が含まれる場合のみ実行するなどです。

💡ワークフローをOFFのままにしておき、今すぐトリガー（パート4）を使用して必要なときだけ実行することもできます。

この手順は、選択したアクションによって若干異なります。

プロパティマッピング画面

🚨現在、プロパティマッピングはテキスト形式のプロパティのみをサポートしています。数値、日付、およびその他のプロパティタイプはまだサポートされていません。

💡新しい値は、自由形式テキストのプロパティ内の既存のコンテンツの下に追加されるため、最新の会議が一番下に表示されます。

アクティビティ作成設定画面

💡tl;dvの会議メモとは異なるアクティビティコンテンツが必要な場合は、カスタムプロンプトを使用してください。例えば、アクティビティフィード用の短い要約や、顧客に見せたくない社内限定のメモなどです。

HubSpotでアクティビティが誰に割り当てられるか

これは選択できません。ワークフローのスコープに従います。

テストステップ

ワークフロー名の変更

ページ上部のワークフロータイトル（例：Integration 1）をクリックし、Sales — Contact syncやCS — Activity logのようなわかりやすい名前に変更します。これにより、後でワークフローを見つけやすくなり、今すぐトリガーメニューからも選びやすくなります。

次の4つのセクションはすべて、統合ページではなく、tl;dvの会議ページで行われます。

自動ワークフローは、条件に一致するすべてのものに対して実行されます。今すぐトリガーを使用すると、特定の会議に対して、好きなタイミングでワークフローを実行できます。

CRM情報と今すぐトリガー、およびSlack、Salesforce、HubSpotのアイコンを表示する会議ページのツールバー

今すぐトリガーは、Slack、Notion、HubSpot、Salesforceなど、すべてのtl;dvネイティブ統合で機能します。

💡ワークフローは、あらかじめ統合ページに作成されている必要があります。今すぐトリガーは既存のワークフローを実行するものであり、新規作成するものではありません。

今すぐトリガーは、個人ワークフローとチームワークフローの両方で同様に実行され、ワークフローの条件は引き続き適用されます。自動化のために構築したものと同じワークフローを実行します。手動トリガーは、実行するタイミングを変更するだけで、確認する内容は変わりません。会議がワークフローの条件に一致しない場合、何も起こりません。

🚨tl;dvは、会議に対してワークフローがすでに実行されたかどうかを確認しません。自動または手動ですでに実行されたワークフローをトリガーすると、最初からもう一度実行されます。レコードには2件目のアクティビティが作成され、プロパティの値も2回書き込まれます。スキップされたり、照合されたり、上書きされたりすることはありません。

そのため、会議でワークフローを再実行する前に、前回の実行でHubSpotに書き込まれた内容を削除してください。これは、誤ったCRMリンクを修正する場合に特に重要です（パート6を参照）。

ワークフローは、ノートとアクティビティを書き込みます。担当者と期限が設定されたタスクが必要な場合は、AIノートから1行ずつ作成します。

AIノートの各行にはタイムスタンプが付与されているため、作成したタスクは、合意に至った録画内のその瞬間に直接リンクされます。

5.ダイアログに入力します。

💡 期限は会話の内容から読み取られません。Activity dateリストからご自身で選択する必要があるため、「来週また話しましょう」というタスクであっても1週間後を選択する必要があります。

5.[Create HubSpot task]をクリックします。

フォローアップをすでに作成済みのタスクに紐付けたい場合は、Create task in HubSpotではなくAdd to task in HubSpotを選択します。

1件の通話、または複数の通話からの複数の要点を、タスクごとに分けず1つのタスクにまとめたい場合にご利用ください。

CRM Infoでは、会議がどのHubSpotレコードに紐付けられているかを確認でき、自動マッチングが誤っている場合にリンクを修正できます。

このリンクは閲覧専用ではありません。会議にCRMデータが紐付けられると、会議ライブラリでそれを基にフィルタをかけたり、AIテンプレート自動化の条件として使用したりできるため、リンクを正確に保つことは時折手動で修正する価値があります。

ℹ️ Tag meetings with the CRM info（パート2）が必要です。

パネルには以下が表示されます。

自動マッチングが誤っている場合や、会議を別の取引に紐付けたい場合は、パネル内で直接正しいレコードを検索して選択します。

🚨 tl;dvでリンクを変更しても、すでに同期済みのデータは移動しません。すでにHubSpotに書き込まれたアクティビティ、ノート、プロパティの値はそのまま残ります。データを移動するには、先にHubSpot上のデータを削除し、CRM Infoでリンクを修正したうえで、Trigger nowでワークフローを再実行してください。削除の手順を省略すると、両方の場所にデータが残ったままになります。再実行しても、前回の実行結果が自動的にクリーンアップされることはありません。

CRM Infoパネルには2つのステージが表示され、それぞれ意味が異なります。

💡 CRM Infoで取引を手動で紐付けたり変更したりした場合、保存されるステージはその変更を行った時点のものであり、会議が行われた日のステージではありません。tl;dvではこれを「会議時点、または最後にCRMと同期が行われた時点での取引のステージ」と説明しています。

ステージは会議と共に保存されるため、2つの場面で活用できます。

会議ライブラリでMeeting deal stageフィルタを開き、パイプラインを選択してからステージを選択します。

これにより、パイプライン上の特定の時点で行われたすべての通話を抽出できます。たとえば、すべてのDiscovery/Demo Completedの会話を抽出し、そこからどのような進め方が取引を前進させる傾向にあるかを確認できます。

取引のステージはAIテンプレート自動化の条件としても利用できるため、適切なテンプレートが自動的に適用されます。

💡 例：Discovery/Demo Bookedの会議にはディスカバリー重視のテンプレート、Trial Completed/Decision Pendingの会議には反対意見と価格に関するテンプレートを適用する、といった活用方法があります。

共有リンク経由で参加した会議や対面で録画した会議には、招待参加者のデータがないことが多く、その場合HubSpotとのマッチングや、ライブラリでのフィルタに使用する情報がありません。

録画後でも、参加者を自分で追加できます。

参加者情報が正しく設定されると、以下が可能になります。

カスタムプロンプトを使用すると、プロパティやアクティビティに必要なテキストを正確に生成できます。固定の変数マッピングでは必要なニュアンスを捉えられない場合に役立ちます。

例：取引プロパティ上の競合情報

会議で顧客が言及した競合に関する情報を抽出します。1文で要約します。言及がない場合は、何も更新しないでください。

例：会社プロパティ上の次のステップ

会話で合意された次のステップを1文で要約します。日付への言及があれば、明確に含めてください。

プロンプト作成のヒント：

以下をご確認ください。

会議に招待参加者がいなかった場合は、手動で追加し（Part 7を参照）、今すぐトリガーを使用してください。

はい。会議ページでCRM情報を開き、正しい取引を選択してください。すでにHubSpotに同期されたデータは移動しない点にご注意ください。HubSpot内でデータを削除し、リンクを修正した上で、今すぐトリガーを使用してワークフローを再実行してください。

自動ワークフローは、録画を作成した本人の会議でのみ実行されます。他のユーザーのtl;dvアカウントで録画された会議の場合は、その会議を開いて今すぐトリガーを使用してください。

会議にCRM情報をタグ付けは、今後の会議にのみ適用されます。この機能を有効にする前に録画された会議には、遡ってタグが付けられません。

ワークフローの適用範囲によって異なり、設定を変更することはできません。個別ワークフローではホストが空欄のままとなり、チームワークフローでは、記録先のレコードの所有者にアクティビティが割り当てられます。

いいえ。手動トリガーは、同じ条件で同じワークフローを実行します。変わるのはワークフローが実行されるタイミングのみです。会議が条件に一致しない場合、何も実行されません。個別ワークフローだけでなく、チームワークフローでも機能します。

自由入力形式のプロパティの場合、新しい値は既存の内容の下に追加されます。最新の会議の内容は、フィールドの一番下に表示されます。

はい。シナリオごとに別々のワークフローを作成し、条件を使用して適用範囲を設定してください。例えば、External — First call用に1つのワークフロー、External — Demo用に別のワークフローを作成します。

はい。アクティビティの内容に会議のURLまたは会議メモを含めると、メモ内のタイムスタンプからtl;dvの録画内の該当箇所に直接リンクできます。