이제 영업 담당자의 콜이 통합이 제대로 구성되지 않아서 공중으로 사라질 일은 없습니다! 드디어 좋아하는 통합에 대한 팀 워크플로를 설정할 수 있는 옵션이 출시되었습니다!
결제 관리자 또는 팀 관리자 역할인 경우, Hubspot, Salesforce, Salesloft, Monday.com, Zoho 및 Pipedrive, 그리고 팀 전체를 위한 한 화면에서 Confluence 및 Slack과 무리 없이 워크플로를 설정할 수 있습니다.
팀 워크플로의 로직에 대한 중요한 정보는 이 글의 하단을 확인하세요!
팀 워크플로 설정
통합 페이지로 이동
팀 워크플로를 설정하고자 하는 앱을 클릭하세요
팝업 창에서 팀 워크플로를 선택하세요
선택한 통합의 구성 탭에서 필요한 조정을 하세요!
팀 워크플로를 활성화하면 팀원이 기록한 모든 회의에 대해 통합을 실행합니다. 예를 들어, 선택하신 CRM 통합에서 회의 노트를 팀원이 회의를 한 연락처 또는 계약 건에 할당합니다. 누가 팀에서 회의를 진행했는지는 중요하지 않습니다!
팀 관리자와 결제 그룹 관리자를 위해 팀 워크플로가 작동하지 않습니다, 회의 노트와 레코딩에 대한 프라이버시와 통제권이 보장됩니다. 개인 워크플로에서도 동일한 팀 워크플로 설정을 사용하실 수 있습니다.
팀 워크플로 및 팀 템플릿 결합
회의 노트를 적거나 CRM을 수동으로 채우거나 Slack에 업데이트를 보내거나 개별적인 설정을 할 필요가 없습니다! 팀원의 노트가 알맞게 정렬되고 다양한 연락처와 거래에 대해 일관성을 유지하도록 팀 템플릿을 설정할 수 있습니다.
기존 워크플로 수정
"팀 워크플로" 탭에서 활성화된 워크플로를 확인할 수 있으며, 어떤 레코딩이 트리거되는지 정확히 알 수 있습니다.
이 구성은 팀 관리자와 결제 그룹 관리자만 조정 가능하며, 팀원은 워크플로 자체를 변경할 수 없습니다.
더 중요한 정보
팀 워크플로는 무료 계획에서는 사용할 수 없으며, 팀을 위해 유료 해야 사용할 수 있습니다. 여기서 더 알아보기!
팀 및 결제 관리자는 이 기능을 활성화하기 위해 팀에 최소 한 명의 멤버가 있어야 합니다. 팀 역할에 대해 알아보기.
팀 워크플로는 팀 및 결제 관리자를 위해 작동하지 않으며, 오직 멤버에게만 작동됩니다! 팀 관리자 또는 결제 관리자라면, 개별적인 워크플로를 설정해야 합니다.
팀 및 결제 관리자에 대해 팀 워크플로가 트리거되지 않는 이유는 각자의 프라이버시 설정을 보다 세밀하게 조절할 수 있도록 하기 위함입니다. 관리자로서 워크플로를 설정할 수 있으며, 팀에 설정한 워크플로에 의해 덮어쓰이지 않습니다!
팀 멤버로서, 팀 관리자가 특정 앱에 대해 팀 워크플로를 설정한 경우, 개별 워크플로가 활성화된 경우, 통합은 두 번 실행되며, 개별 워크플로가 팀 워크플로를 취소하지 않습니다
원하는 앱의 중복 항목을 방지하려면, 팀 멤버는 자신들의 개인 워크플로를 꺼야 합니다
팀 워크플로에서 Zapier 통합을 보고 싶다면, "관심 있어요" 버튼을 눌러 주시면 어떤 앱에서 이 작업이 가능한지 검토하겠습니다!