CRM을 작성하는 것을 좋아하는 사람은 없습니다. 이것은 지루한 태스크입니다. 하지만 꼭 필요합니다. 관리자들이 필요로 합니다. 담당자들은 이 일을 싫어합니다. 그래서 보통 하루가 끝날 때까지 미뤄집니다. 그리고 이는 담당자의 소중한 시간을 많이 소모할 수 있으며, 더 의미 있는 활동으로 채워질 수 있습니다.
tl;dv의 마법 같은 기능 중 하나는 회의 노트나 그 일부(태그)를 자동으로 CRM의 특정 필드로 밀어넣을 수 있는 기능입니다.
따라서 CRM에 원하는 정보에 따라 동일한 정보가 회의 노트에 생성되고, 이를 적절한 CRM 필드에 연결하실 수 있습니다.
먼저, 회의 템플릿 탭으로 이동하세요(왼쪽 사이드바 탐색을 통해).
추천 목록에서 좋아하는 템플릿을 선택하세요.
또는 직접 만들어 보세요.
회의 노트 구조 내 각 태그는, 나중에 CRM의 다른 필드로 맵핑될 수 있습니다.
작업을 완료하셨다면, 회의 템플릿을 저장하세요.
그런 다음, 통합 탭으로 이동하세요(왼쪽 사이드바 탐색을 통해).
목록에서 CRM 통합을 선택하고 해당 설정을 조정하세요.
그 후, "노트를 {your CRM} 필드에 자동으로 매핑하기"를 선택하세요.
찾고 있는 회의 템플릿을 찾기 위해 노트 태그를 스크롤해야 할 수도 있습니다.
그것이 전부입니다.
회의 템플릿에서 자동화를 설정하셨다면, 회의 노트가 생성될 때마다 설정하신 필드에 노트 태그가 푸시됩니다!