메인 콘텐츠로 건너뛰기
모든 콜렉션통합 및 자동화CRM
CRM 통합의 필드 매핑
CRM 통합의 필드 매핑

회의 노트의 토픽 및 태그를 CRM의 필드에 쉽게 매핑하십시오

이번 주에 업데이트함

CRM 통합을 더 강화하기 위한 솔루션을 찾고 있다면, 여기에 있습니다! 이제 우리는 3개의 기본 CRM 통합에서 특정 필드에 노트를 매핑하는 옵션을 지원합니다: Hubspot, SalesforcePipedrive! 🌞

이 기능을 사용하면 회의 템플릿의 적절한 노트를 CRM의 적절한 필드로 가져올 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

1. 회의 템플릿 섹션으로 이동하십시오:

  • 선택한 CRM 연결 (C)

  • 커스텀 필드 매핑 옵션 활성화 (D)

  • 각 CRM 필드를 템플릿의 노트 섹션에 매핑 (E)

3. 모든 회의 후에

  • 해당 회의에 회의 템플릿 기준이 적용되는 경우

  • 노트는 자동으로 CRM의 전용 커스텀 필드에 추가됩니다

우리는 귀하의 회의 초대자에 대한 정보를 사용하여 귀하가 노트를 보관하는 객체를 감지하고 있으며, 바쁘실 것을 알아서 한 명 이상의 사람과 만날 때도 이를 일치시킵니다. 예를 들어서:

  • 고객 두 명과 하는 회의가 있습니다.

  • 템플릿 토픽(또는 태그) '결정권자는 누구인가'를 필드 '결정권자'에 매핑했습니다

  • 각 고객과 관련된 거래/연락처/사람을 찾아 '결정권자는 누구인가'라는 노트를 각 고객의 거래/연락처/사람 시트의 ‘결정권자’ 필드에 매핑할 것입니다.

CRM 기록이 아니라 관계 및 신뢰 구축에 시간을 투자하세요 - tl;dv가 그것을 처리합니다!


유념해야 할 몇 가지 사항:

  • HubSpot의 원활한 작동을 위해서는 특별 권한이 필요합니다! HubSpot 관리자 액세스 및 요구 사항에 관한 이 특정 기사를 확인하십시오

  • 귀하의 회의 템플릿 섹션은 구성에서 1:1로 커스텀 필드와 일치해야 합니다.

  • 노트를 매핑할 대상을 변경하면 이미 구축한 매핑을 잃게 됩니다 😭 만약 연락처에 대한 커스텀 필드 매핑이 있고 그것을 거래로 변경한다면, 처음부터 모두 다시 구축해야 합니다.

  • 한 번에 하나의 대상만 매핑할 수 있으므로 CRM 선택에 따라 연락처, 거래, 사람 중 하나의 필드 매핑만 할 수 있으며 동시에 여러 개의 대상에 대한 매핑은 불가능합니다

답변이 도움되었나요?