CRM 통합을 더 강화하기 위한 솔루션을 찾고 있다면, 여기에 있습니다! 이제 우리는 3개의 기본 CRM 통합에서 특정 필드에 노트를 매핑하는 옵션을 지원합니다: Hubspot, Salesforce 및 Pipedrive! 🌞
이 기능을 사용하면 회의 템플릿의 적절한 노트를 CRM의 적절한 필드로 가져올 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
1. 회의 템플릿 섹션으로 이동하십시오:
기본 제공 템플릿 중 선택하십시오 (A)
또는 자신만의 템플릿 생성 (B) - 유용한 기사가 여기 있습니다!
2. 통합 페이지로 이동
선택한 CRM 연결 (C)
커스텀 필드 매핑 옵션 활성화 (D)
각 CRM 필드를 템플릿의 노트 섹션에 매핑 (E)
3. 모든 회의 후에
해당 회의에 회의 템플릿 기준이 적용되는 경우
노트는 자동으로 CRM의 전용 커스텀 필드에 추가됩니다
우리는 귀하의 회의 초대자에 대한 정보를 사용하여 귀하가 노트를 보관하는 객체를 감지하고 있으며, 바쁘실 것을 알아서 한 명 이상의 사람과 만날 때도 이를 일치시킵니다. 예를 들어서:
고객 두 명과 하는 회의가 있습니다.
템플릿 토픽(또는 태그) '결정권자는 누구인가'를 필드 '결정권자'에 매핑했습니다
각 고객과 관련된 거래/연락처/사람을 찾아 '결정권자는 누구인가'라는 노트를 각 고객의 거래/연락처/사람 시트의 ‘결정권자’ 필드에 매핑할 것입니다.
CRM 기록이 아니라 관계 및 신뢰 구축에 시간을 투자하세요 - tl;dv가 그것을 처리합니다!
유념해야 할 몇 가지 사항:
HubSpot의 원활한 작동을 위해서는 특별 권한이 필요합니다! HubSpot 관리자 액세스 및 요구 사항에 관한 이 특정 기사를 확인하십시오
귀하의 회의 템플릿 섹션은 구성에서 1:1로 커스텀 필드와 일치해야 합니다.
노트를 매핑할 대상을 변경하면 이미 구축한 매핑을 잃게 됩니다 😭 만약 연락처에 대한 커스텀 필드 매핑이 있고 그것을 거래로 변경한다면, 처음부터 모두 다시 구축해야 합니다.
한 번에 하나의 대상만 매핑할 수 있으므로 CRM 선택에 따라 연락처, 거래, 사람 중 하나의 필드 매핑만 할 수 있으며 동시에 여러 개의 대상에 대한 매핑은 불가능합니다