tl;dv permite que você conecte suas gravações de reuniões e notas aos seus contatos do Pipedrive. Esta integração está disponível para todos os usuários Pro, Business e Enterprise.
Para conectar sua conta do Pipedrive ao tl;dv, siga as instruções passo a passo abaixo:
1. Conectar Conta do Pipedrive
Agora você pode vincular sua conta do Pipedrive ao tl;dv indo para a página de Integrações e procurando a seção de integração do Pipedrive.
Clique no botão "Conectar", conceda as permissões necessárias, escolha sua conta do Pipedrive e complete os passos de autorização.
2. Selecionar Configurações de Configuração
Para completar a configuração da sua integração do Pipedrive, é necessário garantir que as configurações estejam ativadas conforme mostrado abaixo:
Você pode configurar sua integração para salvar suas notas de reunião como "Reunião" ou "Notas" sob seu Contato, ou como uma "Reunião" em seu Negócio.
Por padrão, o tipo de atividade é definido como Reunião e o estado da atividade é definido como Concluído.
Após atualizar o tipo de atividade ou o estado da atividade, será aplicado apenas para novas reuniões - todas as atividades anteriores não serão atualizadas com as novas configurações.
3. Selecionar Configurações de Gravação
Se você deseja que o tl;dv grave e transcreva suas reuniões agendadas do seu calendário, então você precisará escolher quais reuniões quer que o tl;dv grave automaticamente conforme mostrado abaixo na página de Preferências.
Uma vez que você tenha as configurações de gravação automática adequadas ativadas, não precisará fazer trabalho extra para gravar reuniões do dia a dia.
Dessa forma, agora você não precisa se preocupar em perder detalhes importantes de conversas com clientes e ainda pode garantir que capture detalhes importantes no CRM do Pipedrive de maneira oportuna.
✨ A configuração está agora completa e todos os momentos de reunião vinculados serão enviados diretamente para o perfil do contato do Pipedrive com quem você teve sua chamada.
Estamos super entusiasmados por termos iniciado a festa de Integrações de CRM com HubSpot, Pipedrive e Salesforce e estamos ansiosos para ouvir seu feedback. Tem algum comentário, feedback ou ideia? Envie-nos uma mensagem em nosso chat 💬