A integração com o Salesforce envia dados de reuniões do tl;dv para o Salesforce — sem precisar copiar e colar. Crie fluxos de trabalho que atualizam campos em contatos, leads, contas e oportunidades, ou registram reuniões como tarefas, eventos ou chamadas nesses registros.

Há duas maneiras de enviar dados:

O tl;dv também marca cada reunião com os registros do Salesforce aos quais ela pertence, para que você veja o contexto do CRM diretamente na página da reunião, filtre sua biblioteca por ele e use isso na automação de modelos de IA.

Todo o restante deste artigo depende desta etapa, então leia isto primeiro.

🚨 A chave de correspondência é o endereço de e-mail do convidado da agenda. Antes de criar um fluxo de trabalho, confira se as pessoas no evento da sua agenda existem como contatos (ou leads) no Salesforce — caso contrário, o fluxo de trabalho não terá nada para atualizar ou anexar.

Quando uma gravação termina, o tl;dv verifica os endereços de e-mail dos convidados no evento da agenda e encontra o registro correspondente no Salesforce.

Reuniões acessadas apenas por um link de compartilhamento ou gravadas presencialmente geralmente não têm dados de convidados. Nada corresponde, e nenhum fluxo de trabalho é executado.

Você pode corrigir isso depois — veja a Parte 6: Adicionar convidados a uma reunião depois que ela foi gravada — e depois sincronizar a reunião com Acionar agora.

Conectar o Salesforce envolve mais etapas do que outras integrações, porque o tl;dv precisa de um pacote gerenciado instalado na sua org do Salesforce. O fluxo completo é: escolher um tipo de conta → instalar o pacote → autorizar sua conta.

🚨 Um admin do Salesforce precisa instalar o pacote. Se você não for admin, ainda pode iniciar o fluxo e enviar o link de instalação para alguém que seja — veja a Etapa 2 abaixo.

No tl;dv, clique em Integrações na barra lateral esquerda, clique no bloco Salesforce e depois em Conectar. Você precisará informar que tipo de org deseja conectar:

💡 Se você estiver testando a integração, conecte Sandbox primeiro e verifique os resultados em uma org que não seja de produção. Use Produção quando estiver confiante nos mapeamentos de campos e prompts.

Em seguida, você verá a tela Instalar pacote no tl;dv.

Clique em Instalar para abrir a página de instalação do pacote do Salesforce em uma nova aba.

💡 Não é admin do Salesforce? Clique em Copiar link em vez disso e envie a URL de instalação para seu admin. Depois que a pessoa instalar o pacote, volte a esta tela e continue a partir da etapa 3.

No Salesforce, você chegará à tela de instalação (ou upgrade) do pacote tldvapp-eca, publicado pelo tl;dv.

Volte para a aba do tl;dv. Você ainda estará na tela Instalar pacote — isso é esperado.

Clique em Instalei o pacote → e a tela Conectar sua conta do Salesforce aparecerá.

Você será redirecionado de volta para o tl;dv com o Salesforce conectado. Você só precisa fazer isso uma vez por conta do tl;dv.

Role até Opções de configuração adicionais no final da página do Salesforce e ative Marcar reuniões com as informações do CRM.

Essa é a configuração que vincula cada reunião ao respectivo contato, conta e oportunidade do Salesforce. Ao ativá-la, você recebe:

🚨 Aplica-se apenas a reuniões futuras. Reuniões gravadas antes de você ativar isso não serão marcadas retroativamente.

Admins de equipe no plano Business ou superior podem ativar a marcação para todos de uma só vez, em vez de pedir que cada pessoa faça isso — é a mesma permissão que permite criar fluxos de trabalho de equipe.

Ao criar um fluxo de trabalho, você escolhe o escopo:

Use um fluxo de trabalho individual para experimentos pessoais e um fluxo de trabalho de equipe quando quiser uma automação consistente em toda a equipe.

ℹ️ Fluxos de trabalho de equipe podem ser criados por admins de equipe no plano Business ou superior.

A configuração segue o mesmo fluxo para todas as cinco ações. As únicas diferenças aparecem na Etapa 5 (Configurar a ação).

No tl;dv, clique em Integrações na barra lateral esquerda e, em seguida, clique no bloco Salesforce na guia Marketplace.

Selecione Fluxo de trabalho individual ou Fluxo de trabalho da equipe e clique em Confirmar.

Escolha uma das cinco ações e clique em Experimentar agora.

💡 Use condições para manter seus fluxos de trabalho focados. Por exemplo: executar apenas para reuniões externas com clientes ou somente quando o título da reunião contiver "Discovery".

💡 Você também pode deixar o fluxo de trabalho DESATIVADO e executá-lo apenas quando quiser, usando Acionar agora (Parte 4).

Esta etapa varia de acordo com a ação que você escolheu. Dois limites se aplicam a todas as ações:

🚨 O mapeamento de campos aceita apenas campos de texto e de seleção múltipla. Outros tipos de campo — número, data, lista de seleção única, referência e assim por diante — ainda não são compatíveis, por isso nem aparecem na página de configuração. Uma observação no final da página informa isso.

🚨 Prompts personalizados são limitados a 3 campos por fluxo de trabalho. Você pode inserir variáveis em quantos campos quiser, mas a opção Prompt personalizado só pode ser ativada em até três. Se precisar de mais campos orientados por prompt, divida a lógica em vários fluxos de trabalho.

💡 Novos valores são adicionados abaixo do conteúdo existente em campos de texto aberto, então a reunião mais recente aparece no final.

💡 Use um prompt personalizado quando quiser um conteúdo de atividade diferente das suas notas de reunião do tl;dv — por exemplo, um resumo mais curto para o feed de atividades ou uma lista estruturada de ações a realizar em um formato específico.

A atividade aparece na linha do tempo do registro, e tudo o que você mapeou aparece na própria atividade.

Abra a atividade e você verá os campos preenchidos pelo seu fluxo de trabalho — aqui, um Resumo geral e uma lista de Ações a realizar escritos por prompts personalizados, com a URL da reunião no campo Comentários apontando de volta para a gravação.

Clique no título do fluxo de trabalho no topo da página (por exemplo, Integration 22) e renomeie para algo descritivo, como Vendas — Sincronização de contatos, Vendas — Atualização de estágio da oportunidade ou CS — Registro de atividades. Isso facilita encontrar o fluxo de trabalho depois e também selecioná-lo no menu Acionar agora.

As próximas três seções acontecem na página da reunião no tl;dv, não na página Integrações.

Fluxos de trabalho automáticos são executados em tudo que corresponde às suas condições. Acionar agora permite executar um fluxo de trabalho em uma reunião específica, quando você quiser.

Acionar agora funciona com todas as integrações nativas do tl;dv — Salesforce, HubSpot, Slack, Notion e as demais.

💡 O fluxo de trabalho já deve existir na página Integrações. Acionar agora executa fluxos de trabalho existentes; não os cria.

Acionar agora executa fluxos de trabalho individuais e de equipe da mesma forma, e as condições do fluxo de trabalho ainda se aplicam. Você está executando o mesmo fluxo de trabalho que criou para automação — o acionamento manual só muda quando ele é executado, não o que ele verifica. Se a reunião não corresponder às condições do fluxo de trabalho, nada acontece.

🚨 O tl;dv não verifica se um fluxo de trabalho já foi executado em uma reunião. Se você acionar um fluxo de trabalho que já foi executado — automaticamente ou manualmente — ele será executado novamente do zero: uma segunda atividade será criada no registro, e os valores dos campos serão gravados uma segunda vez. Nada é ignorado, associado ou substituído.

Por isso, antes de executar novamente um fluxo de trabalho em uma reunião, exclua no Salesforce tudo o que a execução anterior gravou. Isso é mais importante quando você está corrigindo um link de CRM incorreto (veja a Parte 5).

Informações do CRM mostra a quais registros do Salesforce uma reunião está vinculada e permite corrigir o link quando a correspondência automática está incorreta.

Esse link não serve apenas para consulta. Quando uma reunião contém seus dados de CRM, você pode filtrar sua biblioteca de reuniões por eles e usá-los como uma condição na automação de modelos de IA — então vale a pena manter o link correto, mesmo que isso exija um ajuste manual de vez em quando.

ℹ️ Requer Marcar reuniões com as informações do CRM (Parte 2).

O painel mostra:

💡 Ver no Salesforce na parte inferior do painel abre a oportunidade vinculada diretamente na sua org do Salesforce.

Se a correspondência automática estiver errada, ou se a reunião deve ser anexada a uma oportunidade diferente, abra o menu suspenso Oportunidade vinculada à reunião e selecione o registro correto.

🚨 Alterar o vínculo no tl;dv não move dados que já foram sincronizados. Atividades e valores de campos já gravados no Salesforce permanecem onde estão. Para movê-los: exclua os dados no Salesforce primeiro, corrija o vínculo em Informações do CRM e execute novamente o fluxo de trabalho com Acionar agora. Se você pular a etapa de exclusão, os dados ficarão nos dois lugares — executar novamente nunca limpa o que ficou de uma execução anterior.

O painel mostra duas etapas, e a diferença é importante:

💡 Se você vincular ou alterar a oportunidade manualmente em Informações do CRM, a etapa armazenada será a do momento em que você fez essa alteração — não a etapa no dia em que a reunião aconteceu. O tl;dv descreve isso como "etapa da negociação no momento da reunião ou quando a última sincronização com o CRM foi realizada."

Como a etapa é armazenada com a reunião, você pode usá-la em dois lugares.

Na sua Biblioteca de Reuniões, abra o filtro Etapa da negociação da reunião, escolha um pipeline e depois escolha uma etapa. O filtro abrange todos os CRMs conectados, então os registros do Salesforce aparecem aqui junto com os do HubSpot — por isso ele é chamado de "etapa da negociação", e não de "etapa da oportunidade".

Isso mostra todas as chamadas que aconteceram em um determinado ponto do pipeline, para você ouvir o que costuma fazer as oportunidades avançarem a partir dali.

A etapa também está disponível como condição na automação de modelos de IA, para que o modelo certo seja aplicado automaticamente.

Reuniões acessadas por link de compartilhamento ou gravadas presencialmente muitas vezes não têm dados de convidados — então não há nada para fazer a correspondência com o Salesforce e nada para filtrar na sua biblioteca.

Você pode adicionar os participantes por conta própria depois da gravação:

💡 Adicionar alguém como convidado não dá acesso à gravação a essa pessoa. Isso apenas corrige os dados de participantes usados por correspondência, busca, relatórios e análises. Compartilhe a gravação separadamente se a pessoa precisar assisti-la.

Depois que os participantes estiverem corretos:

Prompts personalizados permitem gerar exatamente o texto que você quer para um campo ou atividade. Eles são úteis quando um mapeamento fixo de variáveis não captura a nuance de que você precisa.

💡 Lembre-se: apenas 3 campos por fluxo de trabalho podem ter prompts personalizados ativados. Reserve os espaços para campos em que a flexibilidade extra realmente importa — resumos estruturados, ações a realizar, próximos passos.

Exemplo: Próximos passos em um campo de Contato

Resuma os próximos passos acordados nesta reunião em uma ou duas frases. Se uma data for mencionada, inclua-a claramente. Se os próximos passos não foram discutidos, escreva "Não discutido."

Exemplo: Resumo de 3 a 5 frases em um campo personalizado de atividade

Resuma a reunião em 3 a 5 frases. Concentre-se em decisões e resultados, não em recapitular a discussão.

Exemplo: Ações a realizar em formato fixo em um campo personalizado de atividade

Extraia todas as ações a realizar da transcrição e liste-as no seguinte formato:

Dicas para escrever prompts:

Isso é esperado. Depois de instalar o pacote no Salesforce, você retorna para a mesma tela Instalar pacote no tl;dv. Clique em Instalei o pacote → para avançar para a tela Conectar sua conta do Salesforce; depois clique em Conectar para concluir a autorização.

Você pode iniciar o fluxo, mas alguém com direitos de admin precisa instalar o pacote. Clique em Copiar link na tela Instalar pacote e envie a URL para seu admin. Depois que a pessoa instalar, volte e clique em Instalei o pacote →.

Se você estiver testando a integração de ponta a ponta, use Sandbox primeiro e verifique os resultados em uma org que não seja de produção. Depois que estiver confiante nos seus mapeamentos de campos e prompts personalizados, crie com Production.

No momento, o mapeamento de campos oferece suporte apenas a campos de texto e de seleção múltipla. Outros tipos de campo — número, data, lista de seleção de escolha única, referência — ainda não são compatíveis, então não aparecem na página de configuração.

Você só pode ativar prompts personalizados em até 3 campos por fluxo de trabalho. Quando três estiverem ativados, o botão fica desativado nos demais. Desative um deles ou divida sua lógica entre vários fluxos de trabalho.

Fluxos de trabalho de equipe exigem um plano Business ou superior e a função de admin da equipe. Em um plano inferior, você ainda pode criar fluxos de trabalho individuais para suas próprias reuniões.

Confira se:

Se a reunião simplesmente não teve convidados, adicione-os manualmente (Parte 6) e depois use Acionar agora.

Sim. Escolha Oportunidade ou Conta em Registro vinculado ao configurar uma ação Criar atividade. O tl;dv usa o e-mail do participante para encontrar o Contato correspondente e, em seguida, associa a atividade à Oportunidade ou Conta relacionada ao Contato.

Ele é executado novamente por completo. O tl;dv não tem memória de execuções anteriores nessa reunião, então você recebe uma atividade duplicada e uma segunda cópia de qualquer valor de campo. Exclua primeiro o resultado anterior no Salesforce se não quiser manter os dois.

Marcar reuniões com as informações do CRM se aplica apenas a reuniões futuras. Reuniões gravadas antes de você ativar essa opção não recebem tags retroativamente.

Sim. Crie um fluxo de trabalho separado para cada cenário e use Condições para definir seu escopo. Por exemplo, um fluxo de trabalho para Externa — Descoberta, outro para Externa — Demonstração.