Ninguém gosta de preencher o CRM manualmente após uma chamada. É por isso que encontramos uma maneira prática de fazer isso usando um Agente de IA.
Seu agente de atualização do CRM está pronto em apenas 4 etapas.
Crie uma conta com o tl;dv
Configure o tl;dv para começar com suas reuniões.
Crie um Modelo de Reunião.
Configure sua integração com o CRM.
Vamos começar então!
Depois de se inscrever, instale a Extensão do Chrome (recomendado) ou Baixe o aplicativo tl;dv (para Zoom e MS Teams).
Agora você criará um Modelo de Reunião com seções individualizadas representando o conteúdo que você deseja ver em cada um dos campos do seu CRM. Aqui estão alguns exemplos:
Objeções de clientes
Próximos passos
Itens de ação
Então, dependendo das informações que você deseja em seu CRM, você vai querer que a mesma informação seja gerada em suas notas de reunião e depois mapeada para o respectivo campo do CRM.
Primeiro, vá para a guia Modelos de Reunião (através da navegação na barra lateral esquerda).
Selecione seu modelo favorito da lista de sugestões, ou simplesmente crie o seu próprio.
Lembre-se, cada tag/seção dentro da estrutura de notas da reunião, pode ser mapeada para um campo diferente no seu CRM posteriormente.
Agora você precisará fornecer algumas informações adicionais para o Agente de IA, escrevendo uma descrição do que deve estar dentro de cada seção.
Depois de concluir, certifique-se de salvar o seu Modelo de Reunião.
Depois vá para a guia Integrações (através da navegação na barra lateral esquerda).
Escolha sua integração com o CRM da lista e configure-a de acordo.
Em seguida, você precisará selecionar "Mapear automaticamente Notas para os campos do {seu CRM} com base nas Tags de Notas.
Talvez seja necessário rolar pelas tags de notas para encontrar o Modelo de Reunião que deseja.
E pronto.
Se você configurou algumas automações nos seus Modelos de Reunião, sempre que suas Notas de Reunião forem geradas, o Agente de IA enviará suas tags de notas de reunião para os campos que você definiu, e voilá!