Se você está procurando uma solução para potencializar ainda mais sua integração com o CRM, aqui está ela! Agora oferecemos a opção de Mapear Notas para Campos Específicos em três das nossas integrações nativas com CRM: Hubspot, Salesforce e Pipedrive! 🌞
Com essa funcionalidade, você pode garantir que está inserindo as notas certas dos seus modelos de reunião nos campos corretos do seu CRM. Veja como:
1. Vá para a seção de Modelos de Reunião:
Escolha entre nossos modelos predefinidos (A)
Ou crie o seu próprio (B) - aqui está um artigo útil sobre isso!
2. Vá para a página de Integrações
Conecte seu CRM escolhido (C)
Habilite a opção de mapeamento de campo personalizado (D)
Mapeie cada campo do CRM para uma seção de nota do seu modelo (E)
3. Após cada reunião
Se os critérios do modelo de reunião aplicarem-se a essa reunião específica
As notas serão adicionadas automaticamente ao campo personalizado dedicado no seu CRM
Estamos usando as informações que temos sobre seus convidados de reunião para detectar os objetos onde estamos guardando suas notas, e sabemos que as coisas ficam movimentadas, então estamos mapeando-as mesmo que você esteja se reunindo com mais de uma pessoa. Então digamos que:
Você tem uma reunião com 2 clientes
Você tem o tópico do modelo (ou tag) "Quem é o tomador de decisão" mapeado para o campo "Tomador de decisão"
Procuraremos o Negócio/Contato/Pessoa associado a cada um dos seus 2 clientes e mapearemos as notas "Quem é o tomador de decisão" para o campo "Tomador de decisão" nas fichas de Negócio/Contato/Pessoa deles
Invista seu tempo em construir relacionamento e confiança, não seus registros de CRM - a tl;dv cuida disso para você!
Algumas coisas a ter em mente:
O Hubspot exige permissões especiais para que esse recurso funcione perfeitamente! Confira este artigo específico sobre Acesso de Admin e Requisitos do Hubspot
As seções do seu modelo de reunião precisam corresponder aos seus campos personalizados 1:1 na sua configuração
Se você mudar o objeto para o qual faremos o mapeamento das notas, você perderá o mapeamento que já construiu 😭 Portanto, se tinha um mapeamento de campo personalizado para seus Contatos e mudá-lo para Negócios, você terá que refazer tudo do zero
Você pode mapear apenas um objeto de cada vez, então pode ter Mapeamento de Campo apenas para Contatos, ou para Negócios, ou para Pessoas, dependendo do CRM de sua escolha, não para mais de um objeto ao mesmo tempo