Ninguém gosta de preencher o CRM. É uma tarefa tediosa. No entanto, muito necessária. Os gestores precisam disso. Os vendedores odeiam fazê-lo. Portanto, muitas vezes é adiado até o final do dia, no melhor dos casos — consumindo muito do tempo precioso dos vendedores — que poderia ser preenchido com algo um pouco mais... significativo.

Um dos truques mágicos do tl;dv é a capacidade de enviar automaticamente suas notas de reunião, ou partes delas (tags), para campos específicos no seu CRM.

Então, dependendo da informação que você quer no seu CRM, você vai querer ter a mesma informação gerada em suas notas de reunião e depois mapeá-la para o campo CRM correspondente.

Primeiro, vá para a aba Modelos de Reuniões (através da navegação na barra lateral esquerda).

Selecione seu modelo favorito da lista de sugestões.

Ou crie o seu próprio.

Lembre-se, cada tag dentro da estrutura de notas de reunião pode ser mapeada para um campo diferente do seu CRM posteriormente.

Saiba mais sobre Modelos de Reunião.

Depois de concluir, certifique-se de salvar o seu Modelo de Reunião.

Em seguida, vá para a aba de Integrações (através da navegação na barra lateral esquerda).

Escolha sua integração de CRM da lista e configure-a de acordo.

Em seguida, será necessário selecionar "Mapear automaticamente Notas para campos {your CRM} com base nas Tags das Notas."

E é isso.

Se você configurou algumas automações em seus Modelos de Reunião, cada vez que suas Notas de Reunião forem geradas, enviaremos suas tags de notas de reunião para os campos que você definiu, e voilá!