tl;dv permite que você conecte suas gravações de reuniões e notas aos seus contatos do HubSpot. Esta integração está disponível para todos os usuários Pro e Enterprise.
Para conectar sua conta do HubSpot ao tl;dv, siga as instruções passo a passo abaixo:
1. Conectar Conta do HubSpot
Agora você pode vincular sua conta do HubSpot ao tl;dv acessando a página de Integrações e procurando a seção de integração do HubSpot.
Clique no botão "Conectar", conceda as permissões necessárias, escolha sua conta do HubSpot e conclua as etapas de autorização. Agora você deve ver que sua conta do HubSpot está conectada à conta do tl;dv.
2. Selecionar Configurações de Configuração
Para concluir a configuração da integração com o HubSpot, você deve garantir que suas configurações de configuração preferidas estejam ativadas como mostrado abaixo:
Para que a integração funcione, você precisa que pelo menos uma destas opções esteja ativada.
Para aproveitar ainda mais a sua integração com o HubSpot, não esqueça de conferir este artigo sobre como Mapear Notas para Campos Específicos no HubSpot: Acesso Administrativo e Requisitos!
3. Selecione Configurações de Gravação
Se você deseja que o tl;dv grave e transcreva suas reuniões agendadas do seu calendário, então você precisará selecionar quais reuniões deseja que o tl;dv grave automaticamente como mostrado abaixo na página de Preferências.
Uma vez que você ativou as configurações de gravação automática apropriadas, não precisará se preocupar em fazer gravações extras para as reuniões diárias.
Dessa forma, você não precisará se preocupar em perder nenhum detalhe importante das conversas com clientes e ainda garantirá que detalhes importantes sejam capturados no CRM HubSpot em tempo hábil.
✨ O setup foi concluído e todos os momentos das reuniões vinculadas serão enviados diretamente para o perfil do contato no HubSpot com quem você teve sua chamada.
4. Definindo seu Estágio de Negociação
Na página da sua gravação, você pode agora taggear suas reuniões com o estágio de negociação do seu CRM baseando-se nos seus convidados do calendário!
Com as tags de Estágio de Negociação, você pode agora filtrar através da sua Biblioteca, do seu Treinamento ou dos seus Relatórios IA de forma mais fácil para encontrar exatamente o que precisa nos estágios de negociação que lhe interessam.
Veja como funciona:
Habilitar a Integração: você pode ativar esse recurso da página da reunião clicando em “Estágio de Negociação CRM” > “Conectar” > "Hubspot" > depois habilitando “Taggear reuniões com o Estágio de Negociação do participante", ou diretamente na sua página de integrações
Gravação de Reunião: você agenda uma reunião com o cliente com um negócio ativo no CRM como um convidado de calendário
Taggeamento: uma vez que a reunião é gravada, capturamos os detalhes do estágio de negociação do CRM com base no email do seu cliente, salvando o estágio de negociação diretamente nos registros da sua reunião no Hubspot
Com a Sincronização de Estágio de Negociação, você pode:
Filtrar através da sua biblioteca, hub de treinamentos e relatórios automáticos IA por estágio de negociação
Escolher dinamicamente modelos de reunião com base no estágio de negociação
Nota Importante Sobre a Sincronização de Estágio de Negociação 🎗️
Se você não tiver as permissões necessárias para acessar contatos ou negociações no seu CRM HubSpot, pode encontrar um problema ao tentar sincronizar o estágio de negociação com suas gravações de reuniões.
Eis o que acontece:
Usuários ainda podem ativar a integração com o HubSpot mesmo que não tenham as permissões necessárias.
O sistema tentará atribuir uma tag de estágio de negociação com base nos dados do CRM durante a próxima reunião.
Se o sistema detectar que você não possui as permissões corretas para acessar as informações do estágio de negociação, ele desativará a integração e enviará um email informativo.
Estamos trabalhando para melhorar esse fluxo para detectar permissões ausentes mais cedo e evitar esse problema. Enquanto isso, certifique-se de ter as permissões necessárias no CRM para evitar interrupções na sincronização do estágio de negociação.
Estamos super animados por termos iniciado a festa de Integrações CRM com HubSpot e Salesforce e estamos ansiosos para ouvir seu feedback. Tem algum comentário, feedback ou ideia? Envie-nos uma mensagem no nosso chat 💬