tl;dv permite que você conecte suas gravações de reuniões e notas aos seus contatos do Salesforce. Esta integração está disponível para todos os usuários Pro, Business e Enterprise.

Para conectar sua conta do Salesforce ao tl;dv, comece com as instruções passo a passo abaixo:

Agora você pode vincular sua conta do Salesforce ao tl;dv indo para a página de Integrações e procurando pela seção de integração do Salesforce.

Clique no botão "Conectar", conceda as permissões necessárias, escolha sua conta Salesforce e complete as etapas de autorização.

Para completar sua configuração de integração com o Salesforce, você precisa garantir que as configurações de configuração estejam habilitadas conforme mostrado abaixo:

Se você deseja que o tl;dv grave e transcreva suas reuniões agendadas do seu calendário, então você precisará selecionar quais reuniões deseja que o tl;dv grave automaticamente conforme mostrado abaixo na página de Preferências.

Depois de habilitar as configurações apropriadas de gravação automática, você não precisará fazer trabalho extra para gravar reuniões do dia a dia.

Desta forma, agora você não precisa se preocupar em perder detalhes importantes das conversas com clientes e ainda garantir que capture detalhes importantes no Salesforce CRM de maneira oportuna.

✨ A configuração agora está concluída e todos os seus momentos de reunião vinculados serão enviados como Tarefas diretamente para o perfil do contato no Salesforce com quem você teve a ligação.

Estamos super animados por ter iniciado a festa das Integrações CRM com HubSpot, Pipedrive e Salesforce e ansiosos para ouvir seu feedback. Tem algum comentário, feedback ou ideia? Envie-nos uma mensagem pelo nosso chat 💬
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