Никому не нравится заполнять Управление взаимоотношениями с клиентами вручную после звонка. Поэтому мы придумали удобный способ сделать это с помощью ИИ-агента.

Ваш агент по обновлению Управления взаимоотношениями с клиентами готов всего за 4 шага.

Давайте начнем!

После регистрации установите Расширение Chrome (рекомендуется) или Загрузите приложение tl;dv (для Zoom и MS Teams).

Теперь вам нужно создать шаблон совещания с индивидуальными разделами, представляющими содержание, которое вы хотели бы видеть в каждом из полей вашего Управления взаимоотношениями с клиентами. Вот несколько примеров:

Таким образом, в зависимости от информации, которую вы хотите видеть в вашем Управлении взаимоотношениями с клиентами, вам нужно, чтобы та же информация генерировалась в ваших заметках о совещании, а затем отображалась в соответствующем поле CRM.

Сначала перейдите на вкладку Шаблоны совещаний (через навигацию в левой боковой панели).

Выберите свой любимый шаблон из списка предложений или просто создайте свой собственный.

Помните, каждый тег/раздел в структуре заметок о совещании может быть сопоставлен с различными полями в вашем Управлении взаимоотношениями с клиентами позже.

Теперь вам нужно предоставить дополнительную информацию ИИ-агенту, написав описание того, что должно быть внутри каждого раздела.

Узнайте больше о шаблонах совещаний.

После завершения не забудьте сохранить ваш шаблон совещания.

Затем перейдите на вкладку Интеграции (через навигацию в левой боковой панели).

Выберите интеграцию с вашим Управлением взаимоотношениями с клиентами из списка и настройте соответствующим образом.

Затем вам нужно выбрать "Автоматически сопоставлять Заметки с полями {your CRM} на основе тегов заметок".

Возможно, вам потребуется прокрутить теги заметок, чтобы найти нужный шаблон совещания.

И это всё.

Если вы настроили автоматизацию в ваших шаблонах совещаний, каждый раз, когда генерируются ваши заметки о совещании, ИИ-агент будет отправлять теги ваших заметок о совещании в определенные вами поля, и вуаля!