К основному содержимому
Все коллекцииИнтеграция и автоматизацияCRM-системы
Отправка заметок о совещании в ваше Управление взаимоотношениями с клиентами
Отправка заметок о совещании в ваше Управление взаимоотношениями с клиентами
Обновлено на этой неделе

Никто не любит заполнять Управление взаимоотношениями с клиентами. Это скучная задача. Хотя и необходимая. Менеджерам это нужно. Представители ненавидят это делать. Поэтому это часто откладывается до конца дня, в лучшем случае - отнимая драгоценное время представителей - которое можно было бы заполнить чем-то более... значимым.

Одна из волшебных функций tl;dv - это возможность автоматически отправлять ваши заметки о совещании или их части (теги) в определенные поля вашего Управления взаимоотношениями с клиентами.

Таким образом, в зависимости от информации, которую вы хотите видеть в своем Управлении взаимоотношениями с клиентами, вам нужно, чтобы та же информация генерировалась в ваших заметках о совещании, а затем сопоставлялась с соответствующим полем CRM.

Сначала перейдите на вкладку Шаблоны совещаний (через навигацию в левой боковой панели).

Выберите ваш любимый шаблон из списка предложений.

Или создайте свой собственный.

Помните, каждый тег в структуре заметок о совещании может быть сопоставлен с различными полями в вашем Управлении взаимоотношениями с клиентами.

Когда вы закончите, не забудьте сохранить ваш шаблон совещания.

Затем перейдите на вкладку Интеграции (через навигацию в левой боковой панели).

Выберите вашу интеграцию с CRM из списка и настройте её соответствующим образом.

Затем вам нужно выбрать "Автоматически сопоставлять Заметки с полями {your CRM} на основе тегов Заметок.

Возможно, вам потребуется прокрутить теги заметок, чтобы найти нужный шаблон совещания.

И это всё.

Если вы настроили автоматизацию в ваших шаблонах совещаний, каждый раз, когда генерируются ваши заметки о совещании, мы будем отправлять теги ваших заметок в определенные вами поля, и готово!

Нашли ответ на свой вопрос?