К основному содержимому
Все коллекцииИнтеграция и автоматизацияCRM-системы
Сопоставление полей в интеграции с системой Управления взаимоотношениями с клиентами
Сопоставление полей в интеграции с системой Управления взаимоотношениями с клиентами

Сопоставляйте темы или теги ваших заметок о совещании с полями в вашей системе Управления взаимоотношениями с клиентами без усилий

Обновлено на этой неделе

Если вы ищете решение для дальнейшего усиления вашей интеграции с Управлением взаимоотношениями с клиентами, вот оно! Теперь мы поддерживаем опцию сопоставления Заметок с определенными полями в трех наших нативных интеграциях с Управлением взаимоотношениями с клиентами: Hubspot, Salesforce и Pipedrive! 🌞

С помощью этой функциональности вы можете гарантировать, что нужные заметки из ваших шаблонов совещаний попадут в нужные поля вашей системы Управления взаимоотношениями с клиентами. Вот как это сделать:

1. Перейдите в раздел Шаблоны совещаний:

2. Перейдите на страницу интеграции

  • Подключите выбранную систему Управления взаимоотношениями с клиентами (C)

  • Включите опцию настраиваемого сопоставления полей (D)

  • Сопоставьте каждое поле Управления взаимоотношениями с клиентами с разделом заметок из вашего шаблона (E)

3. После каждого совещания

  • Если критерии шаблона совещания применимы к этому конкретному совещанию

  • Заметки будут автоматически добавлены в специальное настраиваемое поле в вашей системе Управления взаимоотношениями с клиентами

Мы используем информацию о приглашенных на совещание для обнаружения объектов, где мы храним ваши заметки, и мы знаем, что дела бывают загруженными, поэтому мы сопоставляем их, даже если вы встречаетесь с несколькими людьми. Итак, предположим, что:

  • У вас совещание с 2 клиентами

  • У вас есть тема шаблона (или тег) "Кто принимает решения", сопоставленная с полем "Лицо, принимающее решения"

  • Мы найдем Сделку/Контакт/Человека, связанного с каждым из ваших 2 клиентов, и сопоставим заметки "Кто принимает решения" с полем "Лицо, принимающее решения" в обоих их листах Сделки/Контакта/Человека

Инвестируйте свое время в построение отношений и взаимопонимания, а не в заполнение журналов Управления взаимоотношениями с клиентами - tl;dv сделает это за вас!


Несколько моментов, которые нужно учесть:

  • Hubspot требует специальных разрешений для бесперебойной работы этой функции! Ознакомьтесь с этой статьей, посвященной Доступу администратора и требованиям Hubspot

  • Разделы вашего шаблона совещания должны точно соответствовать вашим настраиваемым полям 1:1 в вашей конфигурации

  • Если вы измените объект, к которому мы будем сопоставлять заметки, вы потеряете уже созданное сопоставление 😭 Поэтому, если у вас было настраиваемое сопоставление полей для ваших Контактов, и вы меняете его на Сделки, вам придется перестраивать все с нуля

  • Вы можете сопоставлять только один объект за раз, поэтому у вас может быть сопоставление полей только для Контактов, или для Сделок, или для Людей, в зависимости от выбранной системы Управления взаимоотношениями с клиентами, но не для нескольких объектов одновременно

Нашли ответ на свой вопрос?