このページでは、準備から荷物を1つ受取人に届けて完了するまでを、5つのステップでご案内します。
荷物管理者さまが手を動かすのは「撮影して仮登録」「本登録」「依頼に対応」の3つだけです。
全体の流れ
STEP | やること | だれが |
はじめに | 準備する(ユーザー管理・保管場所) | 荷物管理者 |
STEP1 | 荷物を撮影して仮登録する | 荷物管理者 |
STEP2 | 内容を確認して本登録する → 受取人に自動でお知らせ | 荷物管理者 → 自動通知 |
STEP3 | 通知を見て、受け取り方法を選ぶ | 受取人 |
STEP4 | 依頼に対応して、タスクを完了する | 荷物管理者 |
STEP5 | 受取完了ボタン/受取サインで報告 → 完了済み | 受取人 |
1周できたら | 社員の皆さまに周知する | 荷物管理者 |
💡 準備ができたら、まずはご自身を受取人にして、荷物(郵便物)1つで STEP1〜5 を試してみましょう。社内の方に影響を出さずに、受取人に届くお知らせまで確認できます。
はじめに:準備する
荷物を登録する前に、トドケールに2つの一覧を作っておきます。荷物を登録するときは、この一覧から「だれ宛てか」「どこに置いたか」を選ぶしくみです。
例:佐藤さん宛ての封筒が届いた → トドケールが宛名を読み取り、ユーザー管理から「佐藤さん」を候補に出す → 「総務の棚」に置いたことが、佐藤さんにお知らせされる
① ユーザー管理に受取人のアカウントを登録する
荷物を受け取る社員の方を、アカウントとして登録します。ここに登録されていない方は、受取人の候補に出てきません。まずはご自身と数名で十分です。
※スマホアプリでは「アドレス帳」と表示されます。
② 保管場所を登録する
「1F受付」「総務の棚」など、届いた荷物を実際に置いておく場所を登録します。まずは1〜2か所で十分です。
STEP1:荷物を撮影して仮登録する
スマホアプリで「荷物の登録」をタップし、写真を撮って、何も入力せずに撮影画面の右下の「仮登録」をタップします。荷物そのものは保管場所に置いておきます。
ポイント:宛名などの入力は不要です。先に自分で宛名を入力して「登録」を押すと、自動の読み取りが行われません。
郵便物をまとめて登録する場合:【管理者向け】郵便物を一括で仮登録する
STEP2:内容を確認して本登録する
仮登録すると、トドケールが写真から宛先・送付元を読み取り、入力まで済ませます。WEB画面で宛先と保管場所を確認し、「荷物登録を確定する」をクリックします。読み取りが違っていたら、「予測候補」から選ぶだけで直せます。
確定すると、受取人にメール(またはSlack・Teams)で自動的にお知らせが届きます。
※データ補正プランをご契約の場合は、トドケールが確認・確定を行います。
読み取り結果を確認・直す:荷物記載情報の確認・編集機能
お知らせの受け取り方を設定する:【WEB版】各種通知の受信方法を設定する
お知らせの文面を変える:【WEB版】通知テンプレートの編集
STEP3:受取人が通知を見て、受け取り方法を選ぶ
受取人は、お知らせメールの「荷物を確認」から、「オフィスで受け取る」「転送」「PDF化」「破棄」などの受け取り方法を選びます(ログインは不要です)。選べる方法は、会社の設定によって変わります。
STEP4:依頼に対応して、タスクを完了する
保管場所から荷物を出して、手渡し・転送・スキャンなど依頼どおりに対応し、画面のタスクを「完了」にします。タスクを完了にしないと、ステータスが次に進みません。
STEP5:受取人が受け取りを報告する(受取完了ボタン/受取サイン)
受取人が荷物を受け取って報告すると、荷物は「完了済み」になります。
※会社の設定によっては、STEP4 のあと自動で「完了済み」になります。
「完了済み」になるしくみ:【WEB版】アーカイブ処理について
🎉 ここまでで、荷物1つの受け取りが1周しました。あとは毎日 STEP1〜5 をくり返すだけです。
1周できたら:社員の皆さまに周知する
受取人には、荷物が届くとお知らせメールが届きます。メールから受け取り方法を選べることを、社内にお知らせください。下の受取人向けガイドのURLを共有すると、スムーズです。
受取人向け:【荷物を受け取る方】スタートアップガイド
いまどの段階?ステータスで確認する
荷物一覧の「ステータス」の表示で、荷物がいまどの段階にあるか、次に誰が動くかが分かります。
一覧での表示 | いまの段階 | 次に動く人 |
仮登録 | STEP1 が終わったところ | 荷物管理者(内容を確認して本登録) |
リクエスト待ち | STEP2 が終わり、お知らせが届いたところ | 受取人(受け取り方法を選ぶ) |
「転送/転送待ち」など(オレンジ背景) | STEP3 が終わり、対応中 | 荷物管理者(依頼に対応してタスクを完了) |
「転送/転送待ち」など(オレンジ枠線) | STEP4 が終わり、確認待ち | 受取人(受取報告) |
完了済み(グレー) | STEP5 まで完了(1周) | — |
登録した荷物が見当たらない:【WEB版】荷物一覧で表示する荷物の条件を選択する
困ったときは
アプリにログインできない:モバイルアプリのログイン時に「予期せぬエラーが発生しました」と表示される
CSVの取り込みでエラーが出た:ユーザー管理のCSVインポートでエラーが出た場合の対処
それでも解決しない場合は、画面右下のチャットからお気軽にお問い合わせください。
慣れてきたら
荷物の振り分けを自動にする:【自動振り分け】スタートアップガイド
受け取り方法や対応の手順をカスタマイズする:【WEB版】ワークフロー機能利用ガイド
荷物の発送も管理する:【発送管理】スタートアップガイド
