En algunos casos, tus clientes pueden realizar pagos por fuera de Treli, ya sea por transferencia bancaria, consignación en efectivo u otros medios. Para mantener tus reportes actualizados y reflejar correctamente el estado de tu cartera, puedes marcar un cobro como pagado de forma manual.
En este tutorial, aprenderás a:
Marcar un cobro como pagado en Treli.
Adjuntar un soporte de pago (opcional).
Reflejar el pago en los reportes de ingresos.
Detener los recordatorios automáticos del cobro.
1. ¿Cuándo registrar un cobro como pagado?
Usa esta opción cuando:
El cliente realizó el pago por fuera de Treli (transferencia, efectivo, cheque, etc.).
Ya verificaste el ingreso del dinero.
Deseas reflejar el cobro como pagado y detener los recordatorios automáticos.
No deseas procesar el pago mediante una pasarela.
No es obligatorio tener métodos de pago manuales configurados para registrar un cobro manualmente.
2. Cómo registrar un pago manual
Accede al cobro pendiente
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Cobros.
Usa los filtros para ubicar el cobro pendiente.
Selecciona el cobro que deseas actualizar.
Abre las acciones del cobro
Dentro de la vista del cobro, haz clic en el botón de tres puntos
⋯ubicado en la parte superior derecha.Selecciona Modificar estado del cobro.
Marca el cobro como pagado
En la ventana emergente, selecciona la opción Pagado.
Opcionalmente, puedes:
Adjuntar un soporte de pago, como un comprobante en PDF o imagen.
Seleccionar un método de pago manual previamente configurado (si aplica), como transferencia bancaria o efectivo.
Confirma el cambio
Haz clic en Actualizar estado.
El cobro se marcará como Pagado y este cambio se reflejará en tus reportes de ingresos.
3. Cómo revisar pagos registrados manualmente
Ve a la sección Cobros.
Filtra por Pagados para ver todos los pagos exitosos, incluidos los registrados manualmente.
Haz clic en cualquier cobro para revisar los detalles ingresados y el soporte adjunto (si lo agregaste).
Consideraciones importantes
Esta acción no procesa el pago ni impacta una pasarela. Solo actualiza el estado del cobro en Treli.
Al marcar un cobro como pagado:
Se detienen los recordatorios automáticos.
Se actualiza el ingreso en tus reportes.
Puedes usar esta funcionalidad para mantener la trazabilidad contable de pagos externos.
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