Treli te permite generar cobros únicos para clientes que no tienen una suscripción recurrente o cuando necesitas cobrar por un servicio puntual. Esta opción es ideal si manejas ventas esporádicas, productos individuales o cobros por fuera de tus modelos automatizados.
En este tutorial aprenderás a:
Crear un cobro único desde cero con todos sus detalles.
Elegir entre crear una factura, conectar una factura existente o adjuntar una.
Configurar manualmente los días de vencimiento y la regla de cobro asociada.
Elegir entre solicitar el pago o realizar un débito automático si el cliente tiene método guardado.
1. ¿Cuándo usar un cobro único?
Utiliza un cobro único si:
Necesitas cobrar un producto o servicio que no forma parte de una suscripción.
Requieres enviar un enlace de pago puntual.
Buscas registrar manualmente una factura y automatizar su cobro.
Quieres personalizar el vencimiento, método de cobro y recordatorios.
2. Crea un cobro único desde el panel de Treli
Accede a la sección de cobros
Inicia sesión en Treli.
En el menú lateral, haz clic en Cobros.
Luego, presiona el botón Crear cobro ubicado en la parte superior derecha.
Completa los detalles del cobro
Al abrir el panel de creación de cobro verás los siguientes campos:
Cliente
Buscar cliente: Selecciona uno existente o crea uno nuevo ingresando nombre y correo electrónico.
Tipo de cobro
Cobro de factura: Crea un cobro asociado a una factura. Puedes:
Crear factura desde Treli.
Conectar una factura existente de tu sistema contable.
Adjuntar una factura manualmente.
Cobro de pago único: Crea un cobro independiente sin asociarlo a una factura.
Productos
Si estás facturando productos o servicios definidos, selecciónalos desde el buscador.
Cobro
Tienes dos opciones:
A. Solicitar pago
Treli generará un cobro y enviará la solicitud al cliente para que pague manualmente.
Configura:
Días hasta el vencimiento: Define cuántos días tendrá el cliente para pagar.
Regla de cobro: Aplica una regla previamente creada con recordatorios automáticos.
B. Cobrar automáticamente al cliente
Treli intentará realizar un débito automático utilizando el método de pago guardado del cliente (tarjeta, cuenta bancaria, etc.).
Esta opción no requiere acción del cliente si el método es válido.
4. Guarda y envía el cobro
Una vez hayas completado todos los campos, haz clic en Guardar.
Treli procesará el cobro según la opción que hayas seleccionado (manual o automática) y comenzará el seguimiento de acuerdo a las reglas configuradas.
5. Seguimiento del estado del cobro
Luego de creado el cobro, puedes hacerle seguimiento desde la sección Cobros:
Pendiente: Aún no ha sido pagado.
Pagado: El pago fue exitoso.
Vencido: La fecha límite fue superada sin pago.
Incobrable: El cobro falló luego de intentos automáticos o manuales.
En cada estado, puedes:
Enviar recordatorios.
Registrar un pago manual.
Reintentar el débito.
Anular el cobro si ya no es necesario.
La opción de crear cobros únicos en Treli te da flexibilidad para manejar pagos puntuales sin depender de automatizaciones recurrentes. Puedes combinar esta funcionalidad con reglas de cobro, vencimientos personalizados y plantillas de notificación para mantener el control total de tus ingresos.