Treli te permite enviar recordatorios de cobro de forma manual para reforzar la gestión de pagos pendientes. Esta funcionalidad es útil cuando deseas insistir en el pago de una factura puntual sin depender de los recordatorios automáticos o quieres usar un canal específico como correo, WhatsApp o chat.
En este tutorial aprenderás a:
Acceder al detalle de un cobro pendiente.
Enviar manualmente un recordatorio de pago por correo o mediante enlace.
Escoger el canal de envío más conveniente para tu cliente.
1. Accede al detalle del cobro pendiente
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Desde el menú lateral, haz clic en Cobros.
Usa los filtros para seleccionar los cobros con estado Pendiente.
Haz clic sobre el cobro específico que deseas gestionar.
2. Envía el recordatorio de pago
Una vez estés en la vista del cobro:
Haz clic en el botón de tres puntos ubicados a mano superior derecha y selecciona la opción Enviar cobro.
Se abrirá una ventana con las opciones de envío disponibles.
3. Elige el canal de envío
Puedes seleccionar entre las siguientes opciones:
Correo electrónico: El cliente recibirá un email con los detalles del pago, el monto y el enlace para pagarlo.
Enlace manual: Treli te mostrará un enlace que puedes copiar y enviar a través de WhatsApp, SMS o cualquier canal externo que prefieras.
4. Confirma el envío del recordatorio
Una vez enviado, el cliente podrá ingresar al enlace de pago y completar la transacción de forma inmediata.
Si el pago se realiza con éxito, el estado del cobro se actualizará automáticamente a Pagado.
Recomendaciones
Usa este recurso para reforzar cobros puntuales, especialmente si se trata de montos altos o clientes estratégicos.
Verifica que el correo del cliente esté correctamente configurado antes de enviar el recordatorio.
Si el cliente prefiere otros medios de comunicación, opta por copiar el enlace manual y enviarlo directamente.
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