Para garantizar que los cobros automáticos se realicen sin inconvenientes, es fundamental que cada cliente tenga un método de pago activo en su cuenta. Treli te permite solicitar esta información de forma sencilla, ya sea automáticamente por correo o compartiendo un enlace directo.
En este tutorial aprenderás a:
Enviar una solicitud para que un cliente registre o actualice su método de pago.
Compartir el enlace de solicitud manualmente si prefieres enviarlo por otro canal.
Confirmar que el nuevo método de pago se haya registrado correctamente en la suscripción del cliente.
1. ¿Cuándo debes solicitar un método de pago?
Solicita un método de pago cuando:
El cliente es nuevo y necesita ingresar sus datos para comenzar a pagar su suscripción.
Un cobro automático falló por tarjeta vencida, fondos insuficientes o problemas con la pasarela.
El cliente desea cambiar su método de pago a una nueva tarjeta, cuenta bancaria o billetera digital.
Quieres asegurar que el próximo cobro se procese correctamente con un método actualizado.
2. ¿Cómo solicitar el método de pago?
Paso 1: Accede a la suscripción del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral izquierdo, selecciona Suscripciones.
Busca la suscripción del cliente al que deseas solicitar el método de pago.
Haz clic sobre la suscripción para ver sus detalles.
Paso 2: Solicita el método de pago
Dentro de la suscripción, haz clic en Modificar suscripción (ícono ⋯ en la parte superior derecha).
Selecciona Solicitar método de pago en el menú desplegable.
Verás una ventana con dos opciones para enviar la solicitud:
Enviar por correo electrónico: Treli enviará un email automático con el enlace para actualizar el método de pago.
Compartir enlace manualmente: Puedes copiar el enlace y enviarlo por WhatsApp, correo, chat u otro canal.
3. ¿Cómo confirmar que el método de pago fue actualizado?
Una vez el cliente complete el formulario:
El nuevo método de pago quedará automáticamente asociado a su suscripción.
Puedes confirmar esto volviendo a la suscripción del cliente y revisando la sección Método de pago.
Treli usará este nuevo método para los próximos cobros, incluyendo débitos automáticos si están habilitados.
4. ¿Qué hacer si el cliente no actualiza su información?
Si después de enviar la solicitud el cliente no registra el nuevo método, puedes:
Reenviar la solicitud desde el mismo menú en Treli.
Contactarlo directamente para ofrecer soporte durante el proceso.
Evaluar opciones de pago alternativas, como cobros únicos o métodos manuales si es necesario.
Solicitar un método de pago en Treli es una funcionalidad clave para mantener activa la relación de cobro con tus clientes. Al contar con una herramienta que automatiza este proceso, puedes reducir rechazos, mantener actualizada la información financiera y mejorar la continuidad en tus ingresos.