Para garantizar que los cobros automáticos se realicen sin inconvenientes, es fundamental que cada cliente tenga un método de pago activo en su cuenta. Treli te permite solicitar esta información de forma sencilla, ya sea automáticamente por correo o compartiendo un enlace directo.
En este tutorial aprenderás a:
Enviar una solicitud para que un cliente registre.
Compartir el enlace de solicitud manualmente si prefieres enviarlo por otro canal.
Confirmar que el nuevo método de pago se haya registrado correctamente.
1. ¿Cuándo debes solicitar un método de pago?
Solicita un método de pago cuando:
El cliente es nuevo y necesita ingresar sus datos para comenzar a pagar su suscripción.
Un cobro automático falló por tarjeta vencida, fondos insuficientes o problemas con la pasarela.
El cliente desea cambiar su método de pago a una nueva tarjeta, cuenta bancaria o billetera digital.
Quieres asegurar que el próximo cobro se procese correctamente con un método actualizado.
2. ¿Cómo solicitar el método de pago?
Paso 1: Accede a la suscripción del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral izquierdo, ingresa al modulo de clientes.
Busca el cliente al que deseas solicitar el método de pago y haz clic sobre el para ver sus detalles.
Paso 2: Solicita el método de pago
Dentro del cliente, haz clic en los tres punto (⋯) en la parte superior derecha.
Selecciona Solicitar método de pago en el menú desplegable.
Verás una ventana para generar el enlace del método de pago solicitud: Genera un enlace para que el cliente donde pueda registrar un nuevo método de pago. Este enlace solo podrá ser utilizado una vez y expirará en 23 horas.
Una vez generado el enlace, podrán compartirlo directamente con el cliente a través de los canales de comunicación habituales del comercio.
Una vez el cliente acceda al enlace compartido, podrá digitar su información de contacto, registrar el método de pago de tipo débito automático y guardar los cambios.
4. ¿Cómo confirmar que el método de pago fue actualizado?
Una vez el cliente complete el formulario, Treli le confirmara que su pago fue configurado exitosamente.
El nuevo método de pago quedará automáticamente asociado al cliente.
4. ¿Qué hacer si el cliente no actualiza su información?
Si después de enviar la solicitud el cliente no registra el nuevo método, puedes:
Reenviar la solicitud desde el mismo menú en Treli.
Contactarlo directamente para ofrecer soporte durante el proceso.
Evaluar opciones de pago alternativas, como cobros únicos o métodos manuales si es necesario.
Solicitar un método de pago en Treli es una funcionalidad clave para mantener activa la relación de cobro con tus clientes. Al contar con una herramienta que automatiza este proceso, puedes reducir rechazos, mantener actualizada la información financiera y mejorar la continuidad en tus ingresos.