Treli permite cargar múltiples solicitudes de cobro de forma masiva, ya sea mediante archivo CSV o a través de tu software de facturación. Esta funcionalidad es ideal para empresas con alto volumen de facturación que necesitan automatizar procesos y ahorrar tiempo.
En este tutorial aprenderás a:
Importar solicitudes de cobro desde un archivo CSV.
Programar la importación diaria desde un proveedor de facturación.
Validar datos y seleccionar una regla de cobro para cada importación.
1. Accede al módulo de importaciones
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Ve a Configuraciones > Operaciones masivas > Importar cobros.
2. Elige el método de importación
Treli ofrece dos formas para importar cobros masivamente:
A. Vía archivo CSV
Selecciona la pestaña "Vía archivo CSV".
Haz clic en "Iniciar importación".
Carga tu archivo .csv o arrástralo directamente. El archivo debe contener al menos: nombre del cliente, correo electrónico, monto y moneda.
Asocia las columnas del archivo a los campos de Treli (por ejemplo, columna “email” con campo “correo electrónico”).
Revisa los datos importados y valida que todo esté correcto.
Selecciona una regla de cobro para definir cómo se gestionarán los pagos.
Confirma la importación.
B. Vía proveedor de facturación
Selecciona la pestaña "Vía proveedor de facturación".
Haz clic en "Programar importación".
Selecciona:
Fecha de inicio desde cuándo deseas comenzar a importar.
Regla de cobro que se aplicará a los cobros importados.
Proveedor de facturación desde el cual se extraerán las facturas.
Haz clic en "Programar" para activar la importación diaria automática.
Importar solicitudes de cobro de forma masiva te permite optimizar tu flujo de trabajo y ahorrar tiempo en tareas repetitivas. Ya sea cargando archivos manualmente o integrando tu software de facturación, esta funcionalidad asegura una gestión ágil y precisa de los cobros en Treli.