Treli te permite automatizar el envío de recordatorios de cobro por correo electrónico y WhatsApp, asegurando que tus clientes estén informados en los momentos clave antes y después del vencimiento de sus facturas.
Esta funcionalidad es clave para optimizar el recaudo, reducir la morosidad y mantener una comunicación proactiva con tus clientes.
En este tutorial aprenderás a:
Crear una nueva regla de cobro.
Definir la política de recordatorios automáticos.
Personalizar las plantillas de notificación por canal.
Ajustar la lógica de vencimiento del cobro.
Activar tasas de interés por mora (si aplica).
1. Accede a la sección de Reglas de cobro
Ingresa a tu cuenta de Treli.
Haz clic en el menú Configuraciones.
Dirígete a Gestión de cobro > Reglas de cobro.
Desde aquí podrás visualizar todas las reglas existentes, su estado (activo/inactivo) y la cantidad de recordatorios configurados por cada una.
2. Crea una nueva regla de cobro
Haz clic en el botón + Crear regla de cobro en la parte superior derecha.
Asigna un nombre interno a la regla para identificarla fácilmente (por ejemplo:
Clientes tipo A,Cobro normal, etc).
3. Define la política de recordatorios
Selecciona cómo quieres gestionar los recordatorios:
No enviar recordatorios.
Enviar recordatorios si no se ha pagado un cobro.
Si eliges la segunda opción, podrás agregar momentos específicos para enviar notificaciones antes y después del vencimiento.
Ejemplo de configuración común:
10 días antes del vencimiento
2 días antes del vencimiento
El día del vencimiento
7 días después del vencimiento
15 días después del vencimiento
Puedes agregar o quitar recordatorios según tu estrategia de recaudo.
4. Configura los canales de envío
Correo electrónico
Activa la opción Enviar un correo electrónico cuando se emite el cobro (opcional).
Define qué plantilla se enviará en cada uno de los recordatorios configurados.
Activa la opción Enviar un mensaje de WhatsApp al emitir el cobro y/o por cada recordatorio.
Selecciona la plantilla aprobada correspondiente para cada momento del flujo de recordatorio.
Nota: Las plantillas de WhatsApp deben estar previamente aprobadas en tu cuenta de WhatsApp Business vinculada a Treli.
5. Ajusta condiciones adicionales
Hora de envío: Elige a qué hora exacta se deben enviar los recordatorios configurados.
Estado del cobro vencido: Puedes definir si, luego de cierto número de días sin pago, el cobro se debe mantener como vencido o marcar automáticamente como incobrable.
Tasa de interés por mora: Activa esta opción si deseas aplicar un porcentaje de interés a los cobros vencidos. Define las condiciones según tu operación.
6. Guarda tu regla de cobro
Una vez que hayas completado la configuración, haz clic en Guardar cambios.
La nueva regla quedará activa y podrás asignarla a los cobros que generes o importes desde tu sistema contable.
Recomendaciones
Crea reglas distintas según tipo de cliente, producto o comportamiento histórico de pago.
Asegúrate de que las plantillas de mensaje sean claras, coherentes con tu tono de marca y generen confianza.
Monitorea el desempeño de cada regla desde tu panel de reportes y ajústalas cuando sea necesario para maximizar el recaudo.
Configurar reglas de cobro en Treli te permite:
Reducir el trabajo manual del equipo de recaudo.
Aumentar la efectividad del cobro con mensajes programados.
Mantener una comunicación proactiva y profesional con tus clientes.
¿Tienes preguntas adicionales? También puedes consultar los tutoriales sobre notificaciones personalizadas o automatización contable con Treli.