Treli permite automatizar los recordatorios y reintentos de cobro cuando el pago de renovación de una suscripción registra fallido. Esta funcionalidad ayuda a maximizar la recuperación de ingresos, reducir la gestión manual y mantener la continuidad del servicio para tus clientes.
1. Accede a la configuración de recordatorios y reintentos
Inicia sesión en Treli.
Dirígete al menú lateral y haz clic en 'Configuraciones'.
Selecciona Suscripciones > 'Recordatorios y reintentos'.
2. Activa la política personalizada de recordatorios y reintentos
Si tu caso de uso es tipo 'Charge' (Débitos automáticos)
Gestión de pagos fallidos para las suscripciones:
Configura los pasos que quieras seguir en caso de que falle el pago de un cliente con débito automático.
Si activas usar la política de reintentos para los cobros: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Nota #1: Si modificas la política de reintentos, los cambios se aplicarán a los cobros futuros y existentes que haya presentado un fallo.
Define si quieres enviar correos electrónicos a los clientes en cada reintento:
Enviar un correo electrónico si falla el primer cobro de renovación.
Enviar correos electrónicos en cada reintento fallido.
Define si quieres o no enviar notificaciones de WhatsApp a los clientes en cada reintento:
Enviar un mensaje de WhatsApp si falla el primer pago de renovación.
Enviar un mensaje de WhatsApp en cada reintento de fallido.
Por ejemplo: Si una suscripción tenía programada su renovación para el 7 de octubre y el pago falló, Treli aplicará los reintentos y enviara las notificaciones así:
Primer reintento: el 14 de octubre (7 días después del intento inicial).
Segundo reintento: el 20 de octubre (6 días después del reintento anterior).
Tercer reintento: el 25 de octubre (5 días después del anterior).
Cuarto reintento: el 29 de octubre (4 días después del anterior).
Quinto reintento: el 2 de noviembre (3 días después del anterior)
Define el estado de la suscripción:
Si fallan todos los reintentos de un cobro: Marcar la suscripción como vencida, cancelada o como impaga:
Vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente generando pagos de renovación.
Cancelada: Finaliza por completo la relación de cobro. No se generarán más cargos en el futuro y el cliente perderá el acceso al plan o servicio.
Impaga: La suscripción se considera impaga cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de pago.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
Si fallan todos los reintentos de cobro: Dejar el cobro como vencido o incobrable:
Incobrable: Después de finalizado los recordatorios y reintentos configurados, el cobro es actualizado a este estado para ser marcado e identificado como incobrable en el modulo de cobros con estado incobrable.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de cobros
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Una vez definida la política de reintentos, haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración.
Si tu caso de uso es tipo 'Charge' (Pagos manuales)
Gestión de pagos manuales para las suscripciones:
Configura cómo quieres manejar los recordatorios para los pagos manuales, como PSE.
Si activas usar la política de reintentos para los cobros con pago manual: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Nota #1: Si activas usar la política de recordatorios para los cobros: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Define si quieres enviar correos electrónicos a los clientes de recordatorio:
Enviar un correo electrónico si falla el primer cobro de renovación.
Enviar correos electrónicos para cada día de recordatorio.
Define si quieres o no enviar notificaciones de WhatsApp a los clientes de recordatorio:
Enviar un mensaje de WhatsApp si falla el primer pago de renovación.
Enviar un mensaje de WhatsApp para cada día de recordatorio.
Define el estado de la suscripción:
Si fallan todos los recordatorios de cobro: Marcar la suscripción como vencida, cancelada o como impaga.
Vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente seguirá generando pagos de renovación.
Cancelada: finaliza por completo la relación de cobro. No se generarán más cargos en el futuro y el cliente perderá el acceso al plan o servicio.
Impaga: La suscripción se considera impaga cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de pago.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
Si fallan todos los recordatorios de cobro: Marcar el cobro como vencido o o como incobrable.
Incobrable: Después de finalizado los recordatorios el cobro será actualizado a este estado para ser marcado e identificado como incobrable en el modulo de cobros con estado incobrable.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de cobros
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Una vez definida la política de recordatorios y reintentos, haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración.
Si tu caso de uso es tipo 'Collect' (Pagos manuales)
Gestión de cobros de suscripción enviado a los clientes
Configura cómo quieres manejar los cobros que son enviados a los clientes para que sean pagados manualmente.
Si activas usar la política de recordatorio si no se ha pagado un cobro: Treli enviara recordatorios de cobro según los días de vencimientos antes o después de las fechas definidas. Si no esta activa, Treli no enviara ninguna notificación de cobro al cliente.
Define si quieres enviar notificaciones de correos electrónicos a los clientes cuando se emite el cobro:
Treli enviara las notificaciones en los días configurados en la política de recordatorios que pueden ser antes del vencimiento, el día del vencimiento y después del vencimiento.
Define si quieres enviar notificaciones de WhatsApp a los clientes cuando se emite el cobro:
Treli enviara las notificaciones en los días configurados en la política de recordatorios que pueden ser antes del vencimiento, el día del vencimiento y después del vencimiento.
Define la hora de recordatorio de los cobros:
Selecciona la hora en la que Treli enviara las notificaciones de recordatorio a los clientes, esta hora seleccionada aplicara para todas las suscripciones que cumplan con cobros que no han sido pagado por el cliente según los días de vencimiento establecidos.
Define el estado de la suscripción:
En esta sección puedes definir qué acción debe realizar Treli cuando un cobro permanece vencido por un tiempo determinado para cambiar el estado de la suscripción:
Campo “Si un cobro está vencido después de”: Permite establecer el número de días que deben pasar desde el vencimiento del cobro antes de que se aplique una acción automática.
Las opciones disponibles son: 15, 30, 45, 60 o 90 días.
Campo de estado de la suscripción: Indica qué debe hacer Treli una vez transcurrido el tiempo previamente configurado:
Dejar la suscripción vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente seguirá generando pagos de renovación.
Cancelar la suscripción: Finaliza la suscripción de forma automática.
Marcar la suscripción como impaga: La suscripción se considera impaga cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de pago.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
En esta sección puedes definir qué acción debe realizar Treli cuando un cobro esta vencido después de un tiempo determinado:
Campo “Si un cobro está vencido después de”: Permite establecer el número de días que deben pasar desde el vencimiento del cobro antes de que se aplique una acción automática.
Las opciones disponibles son: 15, 30, 45, 60 o 90 días.
Campo de estado de los cobros : Indica qué debe hacer Treli una vez transcurrido el tiempo previamente configurado:
Dejar el cobro vencido: Una vez transcurridos los días configurados desde el vencimiento del cobro, este será actualizado a dicho estado y se mostrará como “Vencido” dentro del módulo de cobros.
Marcar el cobro como incobrable: Una vez transcurridos los días configurados desde el vencimiento del cobro, este será actualizado a dicho estado y se mostrará como "Incobrable" dentro del modulo de cobros.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de cobros
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Una vez definida la política de recordatorios y reintentos, haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración.
Recomendaciones
Asegúrate de que los intervalos entre intentos no sean demasiado cortos, para evitar bloqueos por parte de las pasarelas de pago.
Puedes configurar hasta 5 políticas de reintentos personalizadas para los cobros. Cada notificación se enviará en los días que hayas definido dentro de la política de reintentos.
Revisa con frecuencia el rendimiento de tus políticas de reintento desde los reportes de Treli.
Complementa los recordatorios y reintentos automáticos con notificaciones personalizadas por correo electrónico o WhatsApp para mejorar la tasa de recaudo.
Configurar recordatorios y reintentos automáticos en Treli mejora la recuperación de ingresos y reduce la carga operativa, permitiéndote mantener las suscripciones activas de tus clientes.