Treli te permite programar el envío automático de estados de cuenta a tus clientes, incluyendo el resumen total de su cartera o solo las facturas vencidas según filtros personalizados. Esta funcionalidad facilita el seguimiento del recaudo, mejora la comunicación con tus clientes y reduce la carga operativa del equipo.
En este tutorial aprenderás a:
Acceder a la sección de configuración de estados de cuenta.
Crear reglas personalizadas para programar su envío automático.
Definir la frecuencia, el horario y los criterios de contenido.
Administrar las reglas activas para mantenerlas alineadas con tu estrategia de cobro.
1. Accede a la configuración de envío de estados de cuenta
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuraciones.
Dirígete a la sección Gestión de cobro > Envío de estados de cuenta.
Haz clic en el botón + Programar envío ubicado en la parte superior derecha.
2. Define la frecuencia y el horario del envío
Treli permite elegir entre frecuencia semanal o mensual, según tus necesidades de seguimiento:
Semanal: Puedes seleccionar uno o varios días de la semana (por ejemplo, lunes y jueves).
Mensual: Puedes seleccionar un día específico del mes (por ejemplo, el 5 de cada mes).
Luego, selecciona la hora exacta a la que deseas que se realice el envío automático (por ejemplo, 9:00 a. m.).
Si deseas que se envíe un estado de cuenta todos los días, deberás crear una regla diferente para cada día de la semana usando la frecuencia semanal.
3. Selecciona el contenido del estado de cuenta
Treli ofrece dos tipos de criterios para definir la información que se incluirá en el envío:
Estado de cuenta completo: Incluye todas las facturas activas (pagadas, pendientes y vencidas).
Según días de vencimiento: Solo se enviarán facturas vencidas a partir de un número determinado de días (por ejemplo, más de 10 días vencidas).
Esto te permite adaptar los mensajes según la relación con el cliente: desde comunicaciones informativas hasta estrategias de cobranza más directas.
4. Guarda la configuración
Una vez definidos la frecuencia, el horario y el criterio de contenido, haz clic en Guardar para crear la regla.
Tu nueva regla aparecerá listada junto a las demás y podrás visualizar:
La frecuencia del envío (semanal o mensual).
El día y la hora programada.
El tipo de contenido incluido.
El estado actual de la regla (activo o inactivo).
Recomendaciones adicionales
Revisa periódicamente tus reglas activas para asegurarte de que estén alineadas con tu estrategia de recaudo.
Puedes crear diferentes reglas según el tipo de cliente, segmento o antigüedad de cartera.
Si tienes campañas de cobranza especiales, ajusta los filtros temporalmente para aumentar la efectividad.
Automatizar el envío de estados de cuenta en Treli te permite:
Reducir tareas manuales del equipo de recaudo.
Mantener informados a tus clientes sobre sus obligaciones.
Aumentar la probabilidad de pago con mensajes recurrentes y claros.
Es una herramienta poderosa para optimizar la gestión de cartera y mejorar la experiencia del cliente.