Si tus clientes realizan pagos de suscripciones de forma manual, puedes automatizar el envío de recordatorios antes y después de la fecha de vencimiento. Esto te permite reducir la morosidad, mejorar la tasa de recaudo y mantener informados a tus clientes sin necesidad de seguimiento manual.
En este tutorial aprenderás a:
Activar recordatorios automáticos para pagos manuales.
Definir cuándo se envían los correos y/o mensajes por WhatsApp.
Establecer la cantidad y frecuencia de los recordatorios.
1. Accede a la configuración de recordatorios
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral, ve a Configuraciones > Suscripciones > Recordatorios y reintentos.
2. Activa los recordatorios para pagos manuales
Busca la sección Gestión de pagos manuales para las suscripciones.
Selecciona la opción: "Usar una política de recordatorios para los cobros con pago manual".
3. Define la frecuencia de los recordatorios
Puedes programar recordatorios automáticos para que se envíen:
Antes del vencimiento: por ejemplo, 1 o 2 días antes.
Después del vencimiento: por ejemplo, 3 o 5 días después.
Treli permite combinar varios recordatorios en una misma política.
4. Configura los canales de notificación
Correo electrónico: Activa la opción "Enviar correos electrónicos en cada recordatorio".
Puedes enviar uno o varios correos según la frecuencia que hayas definido.WhatsApp: Si tienes activa la integración con WhatsApp Business, también puedes activar la opción "Enviar un mensaje de WhatsApp en cada recordatorio".
5. Guarda los cambios
Haz clic en Guardar cambios para aplicar la política de recordatorios.
Resultado
Tus clientes recibirán automáticamente los recordatorios configurados antes y después de la fecha de vencimiento del cobro. Esto te ayudará a mantener un flujo de ingresos más constante y a evitar olvidos o retrasos en los pagos.