¿Para qué sirve esta funcionalidad?
Crear clientes en Treli te permite organizar tus ventas, emitir facturas personalizadas, llevar un control detallado de tus transacciones y facilitar la gestión de tu historial comercial con cada cliente.
En este tutorial aprenderás a:
Llevar un historial ordenado de ventas y pagos asociados a cada cliente.
Optimizar la gestión comercial al tener acceso rápido a la información y comportamiento de cada cliente.
Pasos para crear clientes en Treli:
Accede al módulo de Clientes
Ingresa a la plataforma y dirígete al módulo "Clientes". Haz clic en el botón 'Crear cliente'.
Creación del cliente
Diligencia los campos necesarios para la creación del cliente.
Datos de la cuenta: Nombre del cliente y correo electrónico
Datos de facturación:
Correos electrónicos de cobro: Puedes asociar hasta 5 correos adicionales para enviar notificaciones sobre los cobros generados.
Guarda el registro
Una vez hayas completado todos los campos requeridos, haz clic en "Crear cliente" para finalizar el proceso.
Verifica la creación del cliente
Después de crear, el cliente aparecerá registrado en la plataforma, listo para ser utilizado en tus cobros y facturación.
Consideraciones importantes
El campo correo electrónico es obligatorio para crear el cliente.
El número de teléfono no debe exceder los 10 dígitos.