Importa suscripciones desde un archivo CSV. Descarga tu archivo aquí.
Pasos para importar suscripciones masivamente:
Accede al menú de configuraciones:
Dirígete al menú Configuraciones y selecciona la opción Operaciones masivas > Suscripciones > Migrar suscripciones.
Inicia el proceso de importación:
Dentro del módulo, selecciona como quieres realizar el método de cobro:
Envía notificaciones de cobro al cliente para que pague manualmente: En cada renovación Treli generará un cobro y enviará notificaciones de cobro al cliente para que pague manualmente.
Al seleccionar esta opción deberás definir el tiempo en días que el cliente tiene para pagar el cobro generado en cada renovación.
Cobrar automáticamente al cliente: Cuando el cliente ingrese su método de pago, Treli intentará cobrar automáticamente en las próximas renovaciones.
Una vez hayas seleccionado el método de cobro haz clic en el botón "Iniciar importación"
Carga el archivo CSV:
Las columnas resaltadas en verde son requeridas para que Treli permita la importación.
ID del precio:
Lo encontrarás en el módulo Catálogo > Productos.
Ingresa al producto al cual quieres asociar a la suscripción del cliente.
Copia el ID de precio y pégalo en el archivo de importación.
Sube el archivo que contiene el listado de las suscripciones que deseas importar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
Confirma la importación de los datos.
Verifica el resultado:
Una vez completada la importación, podrás confirmar que de las suscripciones se han creado correctamente.
Consideraciones para tener en cuenta
Si el cliente ya tiene un método de pago guardado, este se asociará automáticamente a la suscripción importada desde el archivo.
La fecha de la próxima renovación de la suscripción debe ser una fecha futura.
Al crear suscripciones de forma masiva, no se enviará notificación inmediata; esta se enviará en la fecha de la próxima renovación.
Fecha de próxima renovación debe estar en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
Treli validará si el correo ya existe y si el cliente tiene registrado el tipo y número de documento. En caso de que en el archivo estas dos columnas estén vacías, el sistema tomará automáticamente la información previamente almacenada y la asociará al cliente.
Significado de cada columna del archivo de Importación masiva de suscripciones
Columna | ¿Obligatorio? | Descripción |
Correo |
Si | Correo del cliente el cual se asociara a la suscripción (A este correo llegaran las notificaciones). |
Nombre | Si | Nombre del cliente. |
Apellido | Si | Apellido del cliente. |
Tipo de documento | No | Abreviatura del tipo de documento del cliente, valida los formato de "Tipo documento aquí". |
Numero de documento | No | Numero de documento del cliente. |
Teléfono |
No | Numero de Teléfono (A este numero llegaran las notificaciones). |
Dirección | No | Lugar de residencia o dirección de la compañía. |
Ciudad | No | Ciudad de residencia o de la compañía, valida el formato "Ciudad aquí". |
Departamento | No | Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía, valida el formato "Departamento aquí". |
País | No | País donde esta ubicado el cliente o la compañía. |
Compañía | No | Nombre de la compañía. |
ID de precio | Si | Código de identificación del precio del plan. |
Cantidad |
Si | Cantidad de suscripciones que se le asociaran al cliente. |
Precio unitario | Si | Precio unitario del valor de la suscripción. |
Fecha de próxima renovación |
Si | Fecha en la que se renovara la suscripción activa del cliente. Debe estar en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS |