En este tutorial aprenderás a:
Importar cobros de forma masiva mediante un archivo CSV, siguiendo el formato establecido por la plataforma.
Gestionar volúmenes de cobros, optimizando el tiempo y reduciendo el trabajo manual.
Pasos para importar cobros masivamente vía archivo CSV:
Accede al menú de Configuraciones:
Selecciona la opción Operaciones masivas > Cobros > Importar cobros.
Tipos de cobro:
Selecciona el tipo de cobro que importaras en Treli:
Opción uno: importación masiva de cobros asociadas a una factura.
Opción dos: importación masiva cobros de pago único.
Opción 1: Cobro de factura
Selecciona esta opción cuando desees asociar cobros a una factura en Treli. Al hacerlo, se creará una nueva factura en la plataforma y se vinculará a un cobro con el valor único definido en la factura cargada desde el archivo CSV.
Cobra una factura desde un archivo CSV. Descarga tu archivo aquí.
Inicia el proceso de importación:
Sube el archivo que contiene el listado de los cobros por facturas que deseas importar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
Abreviaturas para columna 'Tipo de documento', aquí.
Abreviaturas para columna 'Ciudad', aquí.
Abreviatura para 'Departamento', aquí.
ID para columna 'Id de precio': Lo encontrarás en el módulo Catálogo > Todos los productos.
Ingresa al producto al cual quieres asociar a la factura del cliente.
Copia el ID de precio y pégalo en el archivo de importación en la columna 'id de precio'.
ID para la columna 'Regla de cobro:' Lo encontrarás en el módulo Configuración > Gestión de cobro > Reglas de cobro.
Ingresa a la regla con la que deseas asociar el cobro del cliente.
Copia el ID de la regla y pégalo en el archivo de importación en la columna 'Regla de cobro'.
Importa el archivo: Al importar el archivo de cobro de facturas, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de cobros:
Verifica el resultado: Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de los cobros de facturas.
Significado de cada columna del archivo de Importación masiva de cobros tipo factura
Columna | ¿Obligatorio? | Descripción |
Correo |
Si | Correo del cliente el cual se asociara a la suscripción (A este correo llegaran las notificaciones) |
Nombre | Si | Nombre del cliente |
Apellido | Si | Apellido del cliente |
Tipo de documento | No | Abreviatura del tipo de documento del cliente |
Numero de documento | No | Numero de documento del cliente |
Compañía | No | Nombre de cliente o compañía |
Teléfono | No | Numero de Teléfono (A este numero llegaran las notificaciones) |
Dirección | No | Lugar de residencia o dirección de la compañía |
Ciudad | No | Ciudad de residencia o de la compañía |
Departamento | No | Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía |
País | No | País donde esta ubicado el cliente o la compañía |
Moneda | Si | Abreviatura de la moneda |
Total | Si | Valor a cobrar |
Numero de factura | Si | Numero de la factura que se asociara al cobro |
Fecha de vencimiento | Si | Fecha o plazo limite que se establecerá al cobro |
Regla de cobro |
Si | Código de identificación de la regla de cobro que se le asociara al cobro del cliente |