Pasos para importar cobros masivamente vía archivo CSV:

Cobra una tarifa única desde un archivo CSV. Descarga tu archivo aquí.

Accede al menú de Configuraciones:

Selecciona la opción Operaciones masivas > Cobros > Importar cobros.

Tipos de cobro:

Selecciona el tipo de cobro que importaras en Treli, en este caso seleccionaremos:

Cobro de pago único: Selecciona esta opción cuando desees solo crear un cobro de tarifa única en Treli. Al hacerlo, se creará un cobro con el valor definido en el archivo CSV.

Inicia el proceso de importación:
- Sube el archivo que contiene el listado de los cobros de pago únicos que deseas importar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
  - Abreviaturas para columna 'Tipo de documento', aquí.
  - Abreviaturas para columna 'Ciudad', aquí.
  - Abreviatura para 'Departamento', aquí.
  - ID para columna 'Id de precio': Lo encontrarás en el módulo Catálogo > Todos los productos.
    Ingresa al producto al cual quieres asociar a la factura del cliente.
    Copia el ID de precio y pégalo en el archivo de importación en la columna 'id de precio'.
  - ID para la columna 'Regla de cobro:' Lo encontrarás en el módulo Configuración > Gestión de cobro > Reglas de cobro.
    Ingresa a la regla con la que deseas asociar el cobro del cliente.
    Copia el ID de la regla y pégalo en el archivo de importación en la columna 'Regla de cobro'.
Importa el archivo: Al importar el archivo de cobros de pago único, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de cobros:
Verifica el resultado: Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de los cobros únicos en el modulo de cobros.

Columna	¿Obligatorio?	Descripción
Correo	Si	Correo del cliente el cual se asociara a la suscripción (A este correo llegaran las notificaciones)
Nombre	Si	Nombre del cliente
Apellido	Si	Apellido del cliente
Tipo de documento	No	Abreviatura del tipo de documento del cliente
Numero de documento	No	Numero de documento del cliente
Compañía	No	Nombre de cliente o compañía
Teléfono	No	Numero de Teléfono (A este numero llegaran las notificaciones)
Dirección	No	Lugar de residencia o dirección de la compañía
Ciudad	No	Ciudad de residencia o de la compañía
Departamento	No	Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía
País	No	País donde esta ubicado el cliente o la compañía
Moneda	Si	Abreviatura de la moneda
Id de precio	Si	Código de identificación del precio
Precio unitario	Si	Precio unitario del valor del cobro
Cantidad	Si	Valor unitario del cobro
Días hasta el vencimiento	Si	Días de plazo limite que se establecerá al cobro
Regla de cobro	Si	Código de identificación de la regla de cobro que se le asociara al cobro del cliente