En este tutorial aprenderás a:
Importar facturas de forma masiva mediante un archivo CSV, siguiendo el formato establecido por la plataforma.
Gestionar volúmenes de facturación, optimizando el tiempo y reduciendo el trabajo manual.
Pasos para importar facturas masivamente conectada a una factura existente:
Validación de archivo de importación de facturas:
Crear facturas conectándola a una factura existente: Importa múltiples facturas desde un archivo CSV y conecta esta factura a una existente en tu proveedor de factura. Descarga tu archivo aquí.
Accede al menú de Configuraciones:
Selecciona la opción Operaciones masivas > Facturas > Importar facturas.
Conectar a una factura existente: Conecta esta factura a una existente en tu proveedor de facturación.
Proveedor de facturación: Selecciona tu proveedor de facturación (Siigo o Alegra).
Selecciona como deseas cobrar la factura:
Cobro único: Crear un cobro para cada factura solicitando el pago completo en una fecha concreta.
No cobrar: No se cobrara la factura. Se cargara solo la factura sin cobros asociados.
Inicia el proceso de importación:
Sube el archivo que contiene el listado de las facturas que deseas importar a Treli que ya existe en tu proveedor de facturación y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
Numero de factura: Encontraras el numero de factura en tu cuenta de Siigo o Alegra.
ID regla de cobro:
Lo encontrarás en el módulo Configuraciones > Gestión de cobro > Regla de cobro.
Ingresa a la regla al cual quieres asociar a la factura del cliente.
Copia el ID de la regla de cobro y pégalo en el archivo de importación en la columna 'Regla de cobro'.
Al importar las facturas, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de facturas:
Estado de la importación:
Treli procesará las facturas cargadas masivamente. Mientras se ejecuta este proceso, verás que el estado aparece como "Pendiente". En pocos minutos, el sistema actualizará el estado y se reflejará la creación de las facturas de forma masiva.
Verifica el resultado:
Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de las facturas.
