Pasos para crear plantillas de correo en Treli:
Accede a Configuraciones:
Clic en la sección 'Gestión de cobro' > 'Notificaciones' > opción 'Crear plantilla de correo electrónico'.
Creación de plantilla de correo
Diligencia los campos necesarios para la creación de la plantilla:
Nombre: El nombre de la plantilla te ayudará a identificarla en la lista de plantillas y será el identificador para usarla en las plantillas personalizadas para el envió de estados de cuenta.
Contenido de la plantilla: El contenido de plantilla se refiere al mensaje principal que se enviará al destinatario. Es decir, el cuerpo del correo.
Personalizar texto del botón (CTA): Habilita para personalizar el texto del botón de acción del correo.
Configura el envió de estados de cuenta
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuraciones > Gestión de cobro > Envío de estados de cuenta > Opción "+ Programar envío" ubicado en la parte superior derecha.
Define la frecuencia y el horario de envió: Treli permite elegir entre frecuencia semanal o mensual, según tus necesidades de seguimiento:
Semanal: Puedes seleccionar uno o varios días de la semana (por ejemplo, lunes y jueves).
Mensual: Puedes seleccionar un día específico del mes (por ejemplo, el 5 de cada mes).
Luego, selecciona la hora exacta a la que deseas que se realice el envío automático (por ejemplo, 9:00 a. m.). Si deseas que se envíe un estado de cuenta todos los días, deberás crear una regla diferente para cada día de la semana usando la frecuencia semanal.
Define el filtro: Decide si quieres enviar el estado de cuenta completo o solo a los clientes con facturas vencidas por más de un plazo determinado.
Estado de cuenta completo: Incluye todas las facturas activas (pagadas, pendientes y vencidas).
Según días de vencimiento: Solo se enviarán facturas vencidas a partir de un número determinado de días (por ejemplo, más de 10 días vencidas).
Comunicación: Configura canales de comunicación para el envío de estado de cuenta por correo electrónico.
Si cuentas con plantillas previamente creadas para el canal de correo, podrás seleccionar la que desees utilizar en este envío que estás configurando.
Guarda la configuración
Una vez definidos la frecuencia, el horario y el criterio de contenido, haz clic en 'Guardar' para crear la regla.
Si deseas enviar las notificaciones de correo desde tu propio dominio, conoce cómo integrar tu canal de correo electrónico personalizado en Treli aquí.