Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a las dudas más comunes, soluciona errores rápidamente y mantente al tanto de las novedades de Treli.
Por Olainer1 autor83 artículos
¿Cuáles son los mejores consejos para optimizar el uso de Treli en mi negocio?Recomendaciones prácticas para sacar el máximo provecho de las funcionalidades clave de la plataforma.
¿Cómo cambiar mis datos de facturación en la cuenta Treli?Actualización de los datos fiscales y de facturación registrados en tu cuenta.
¿Treli admite cualquier formato tipo Excel para cargues masivos?
¿Cómo agregar las políticas de tratamiento de datos de mi empresa en Treli?Para agregar las políticas de tratamiento de datos de tu empresa en Treli, sigue estos pasos.
¿Treli notifica cuando un cliente edita su información personal?
¿Los links de pago tienen un periodo o fecha de expiración?
¿Puedo configurar la hora de los envíos de notificaciones según el usó horario de otro país?
¿Cómo puedo activar el débito automático en una suscripción si el cliente ya tiene una tarjeta guardada?
¿Cómo crear un parámetro para agregar cupones automáticamente en los enlaces de pago?
Estados de las suscripcionesConoce qué la definición cada estado de las suscripciones en Treli
¿Cómo se define el método de pago predeterminado del cliente?
Período de retención de los registros de solicitudes a Treli
Período de retención de eventos de Treli
¿Cómo configurar una zona de envió en Treli?Configura y maneja tus tarifas de envío según la dirección de tus clientes.
¿Cómo crear plantillas de correo electrónico en Treli?
¿Qué es una transacciones y cuales son sus estados?A continuación conoce que es una transacción y cuales son los estados que puedes encontrar en Treli.
Estado de las facturasConoce qué significa cada estado de las facturas en Treli
Como integrar Wompi en TreliActiva Wompi como método de pago en tu cuenta Treli:
¿Cómo integrar Place to Pay en Treli?Activa Place to Pay como método de pago en tu cuenta Treli
¿Cómo integrar Open Pay en Treli?Activa Open Pay como método de pago en tu cuenta Treli
Configura tu checkout en TreliPersonaliza el checkout configurando opciones, solicitando datos y agregando campos personalizados según las necesidades de tu empresa.
¿Cómo integrar Stripe en Treli?Activa tu cuenta de Stripe como método de pago en tu cuenta Treli
¿Cómo solicitar activación de pago rápido?Descubre como solicitar la activación de pago rápido en tu cuenta de Wompi
Motivos de rechazo de pagos en WompiEn este articulo encontraras los motivos principales por los cuales Wompi rechaza una transacción.
Utiliza tu cuenta de WhatsApp Business para el envió de notificaciones de WhatsApp para reglas de cobro y recordatorios y reintentos en TreliCon tu cuenta de WhatsApp Business integrada en Treli podrás enviar recordatorios y notificaciones de cobro personalizadas.
WhatsAppDescubre cómo vincular tu cuenta de WhatsApp y su uso para envió de notificaciones.
¿Cómo configurar un impuesto a un producto en específico?
¿Cómo crear un parámetro para agregar a los automáticamente a los enlaces de pago?
¿Cómo crear plantillas de WhatsApp en Treli?
Utiliza tu cuenta de correo electrónico para el envió de notificaciones de correo para reglas de cobro y recordatorios y reintentosCon tu cuenta de correo electrónico integrada en Treli podrás enviar recordatorios y notificaciones de cobro personalizadas.
¿Cómo crear un producto en Treli con precio de monto abierto?Proceso para registrar nuevos productos o servicios en Treli y asociarlos a cobros, facturas o suscripciones con monto abierto.
¿Cómo mis clientes pueden realizar pagos parciales?Permite a tus clientes realizar pagos parciales a sus cobros o facturas asociadas.
Guía para abrir un archivo CSV correctamente
¿Cómo crear un cobro único para que se genere una factura a una suscripción?
Descubre cómo realizar pagos con tu cuenta Bancolombia usando el método Pago RápidoEn este artículo descubrirás cómo puedes aceptar el debito automático en tu cuenta Bancolombia utilizando el método de pago de Bancolombia Pago Rápido de forma rápida y segura.
Descubre como realizar pagos con tu cuenta de NequiEn este artículo descubrirás cómo podrás aceptar el debito automático en tu cuenta Nequi de forma rápida y segura.
Marcar un cobro como pagado de forma manual (método offline)
¿Cómo registrar pagos que apliquen a múltiples facturas?En Treli puedes aplicar un pago a múltiples facturas de un cliente. Descubre cómo hacerlo en esta guía.
¿Cómo asociar un número de recibo de caja al registrar el pago de una factura?
¿Cómo puedo reenviar webhooks en Treli?
Acepta pagos de WooCommerce redirigiendo a los clientes al checkout de Treli
Automatización de flujos con Make: Uso de las API y Webhooks de TreliCon los webhooks de Treli es sencillo ejecutar acciones en proveedores externos, descubre un escenario de muchos posibles en esta guía.
¿Cómo vincular un producto de Siigo en un plan creado en Treli?
Como solicitar la habilitación de cobros sin CVV a la pasarela de pagos PayUComienza a recibir pagos de forma automática desde la plataforma a través de la pasarela de pagos de PayU.
¿Cómo crear productos asignándole precios por volumen?Proceso para crear nuevos productos o servicios en Treli y asociarlos a cobros, facturas o suscripciones con precios por volumen.
¿Cuáles son las IPs desde donde se envían los eventos de Webhooks y dónde encontrarlas?Información sobre las IPs desde las cuales se envían los eventos de los webhooks de Treli y dónde pueden consultarse.
¿Cómo asegurarte de que la información que recibes de los eventos webhooks de Treli es auténtica y no ha sido modificada?
¿Cómo aplicar notas de crédito a una factura?Descubre como puedes aplicar notas créditos a las factura cargadas en Treli en simples pasos.
¿Cómo identificar y regenerar órdenes de Shopify desde el módulo de cobros?
Plantilla de notificaciones predeterminadas de TreliEn este articulo podres encontrar todas las plantillas estándar de Treli que se utilizan en el envió de notificaciones para los canales de WhatsApp y Correo electrónico.
¿Cómo enviar manualmente una notificación de cobro al cliente desde Treli?
¿Cómo descargar un archivo en formato CSV?Descubre como con Google Sheets puedes descargar un archivo en formato CSV.
¿Métodos y funcionamiento de pausar y cancelar suscripciones en Treli?Gestión del ciclo de vida de una suscripción con opciones para pausar temporalmente o finalizar cobros recurrentes.
¿Cómo cambiar el modo de cobro de un cliente para que pague manualmente en lugar de cobrar automáticamente su método de pago?
¿Cómo eliminar un método de pago asociado a una suscripción?Actualiza el método de pago de una suscripción eliminando y agregando un nuevo método de pago como predeterminado.
¿Si ya cuento con el comprobante de pago del cliente, cómo puedo identificar la transacción en Treli?Descubre como puedes identificar la transacción de un cliente por medio del ID de la transacción o datos del clientes.
¿Cómo puedo marcar un cobro como reembolsado en Treli?Marca un cobro reembolsado en Treli para llevar la trazabilidad y gestión de los cobros en tu día a día.
¿Cómo modificar el costos de envió en los enlaces de pago?Sigue estos pasos para personalizar el costo de envío en un enlace de pago desde Treli.
¿Cómo puedo actualizar la dirección de envió de una suscripción?Sigue estos pasos para modificar la dirección de envío de un cliente desde una suscripción en Treli
¿Cómo actualizar el costo de envió de una suscripción?Sigue estos pasos para modificar el costo de envío directamente desde una suscripción en Treli.
¿Qué hacer si las facturas de Siigo no se están enviando por correo?
¿Cómo utilizar el historial de registro de las suscripciones en Treli?Descubre como ver la trazabilidad de modificaciones de una suscripción en Treli.
¿Cómo saber a qué pasarela pertenece un método de pago asociado a un cliente?
¿Cómo funciona Daviplata recurrente?Para poder habilitar este método de pago en Treli, asegúrate de que se encuentre previamente habilitado en tu cuenta de Wompi.
¿Cómo puedo activar una suscripción "impaga" para crear una nueva renovación?
¿Cómo funcionan las fechas de renovación de una suscripción en Treli?
¿Cómo puedo cobrar a un cliente por una nueva pasarela en lugar de la actual?Quieres utilizar una nueva pasarela como backup para cobrar a un cliente, ten en cuenta lo siguiente.
Motivos de rechazo de facturas o recibos de caja en SiigoEn este articulo encontraras los motivos principales por los cuales no se genera una factura o recibos de caja de Treli hacia Siigo.
¿Por que se crea una factura en Siigo como pagada si la realice a crédito?
¿Cómo puedo crear una suscripción manualmente desde el dashboard de Treli?Descubre como puedes crear una suscripción desde la plataforma en simples pasos.
Diferencia entre Transacciones y CobrosConoce la diferencia entre el modulo de transacciones y de los cobros.
¿Qué es un cobro y cuales son sus estados?A continuación conoce que es un cobro y cuales son los estados que puedes encontrar en Treli.
¿Cómo crear suscripciones vía API en Treli?
¿Cómo puedo importar facturas masivamente conectando a una factura existente en mi proveedor de facturación?¿Descubre como puedes aplicar retenciones personalizadas a una suscripción en Treli?
¿Cómo activar la autenticación de dos factores (2FA) en Treli?Descubre como puedes activar la autenticación de dos pasos en Treli, tanto de manera general como por usuarios.
¿Cómo asignar un cupón a una suscripción?Descubre como puedes asignar cupones a una suscripción manualmente en Treli.
Enlaces de pago: qué son y cómo se usanLos enlaces de pago son una forma sencilla de crear páginas de pago personalizadas sin tener un sitio web.
¿Cómo funcionan los productos y los precios?Aprende cómo Treli modela los productos y precios para tu negocio.
¿Qué es un cupón? Diferentes tipos y cómo afectan los cupones a los preciosA continuación, explicaremos qué es un cupón, por qué los utilizan cupones y cómo funcionan en el proceso de compra.
¿Cómo seleccionar el impuesto correspondiente al movimiento contable al generar un recibo de caja?Aprende cómo generar un recibo de caja sobre una factura, registrando los movimientos contables y asignando correctamente el impuesto a la cuenta contable correspondiente.
¿Cómo activar las notificaciones de pago aprobado?Quieres saber cuando un cobro es pagado, descubre como activar esta notificación en Treli.
¿Cómo editar un método de pago offline en Treli?Si ya previamente haz creado un método de pago offline en Treli y requieres editarlo, descubre como hacerlo en esta guía.
¿Cómo agregar metadatos en Treli?Descubre como agregar desde el dashboard de Treli metadatos a distintas herramientas de la plataforma.