Walkies kann Ihre Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Rückerstattungen, Gutschriften und Ausgaben für Sie an QuickBooks Online senden. So bleibt Ihre Buchhaltung aktuell, ohne dass Sie etwas doppelt eintippen. Hier erfahren Sie, wie es funktioniert, wer es einrichten kann und wo Sie anfangen.
Was die Integration macht
Nur in eine Richtung: Walkies sendet Datensätze an QuickBooks. Änderungen, die Sie in QuickBooks vornehmen, ändern nichts in Walkies.
Automatisch: Nach der Einrichtung geht jeder neue oder geänderte Datensatz innerhalb weniger Augenblicke an QuickBooks. Sie müssen nichts exportieren.
Was synchronisiert wird: Kunden, Rechnungen, Zahlungen und Anzahlungen, Rückerstattungen, Gutschriften und das Guthaben, das Sie auf Rechnungen anrechnen, sowie Ihre Geschäftsausgaben. Sie wählen aus, was gesendet wird.
Nur für Ihre Buchhaltung: QuickBooks schickt Ihren Kunden keine E-Mails. Walkies sendet ihnen Rechnungen und Belege weiterhin wie bisher.
Wer es nutzen kann
Tarif: QuickBooks ist in Walkies Max enthalten. In anderen Tarifen bietet der Bildschirm QuickBooks die Option Auf Max upgraden an.
Wer: Nur der Kontoinhaber, also der Admin, dem das Walkies-Konto gehört, kann QuickBooks sehen und einrichten. Personen, die Sie zu Admins gemacht haben, und Teammitglieder sehen es nicht.
QuickBooks: Sie brauchen ein Unternehmen in QuickBooks Online. QuickBooks Desktop wird nicht unterstützt.
Währung: Datensätze werden in der Hauptwährung Ihres QuickBooks-Unternehmens synchronisiert. Achten Sie darauf, dass es dieselbe Währung ist wie die Region Ihres Unternehmens in Walkies.
Wo Sie es finden
iPhone, iPad und Android: Tippen Sie auf der Seite Start auf die Menüschaltfläche (auf dem iPad finden Sie sie in der Seitenleiste) und dann unter Unternehmen auf QuickBooks.
Web-App: Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie unter Unternehmen die Option QuickBooks.
Einrichtung
Verbinden Sie Ihr QuickBooks-Unternehmen. Siehe Wie verbinde ich QuickBooks Online?
Prüfen Sie die Artikel, Konten und Zahlungsmethoden, die Walkies vorschlägt, und tippen Sie auf Speichern. Siehe Wie lege ich fest, wohin meine Datensätze in QuickBooks gehen?
Wenn Sie Steuern oder Mehrwertsteuer berechnen, wählen Sie Ihre Steuerschlüssel. Siehe Wie richte ich Steuern oder Mehrwertsteuer für QuickBooks ein?
Deaktivieren Sie in QuickBooks Gutschriften automatisch anwenden, wenn Walkies Sie darum bittet. Siehe Warum sollte ich das automatische Anwenden von Gutschriften in QuickBooks deaktivieren?
Es wird nichts an QuickBooks gesendet, bis Sie auf Speichern tippen.
Wenn alles läuft
Was genau gesendet wird und wann, steht unter Was sendet Walkies an QuickBooks und wann?
Wenn ein Datensatz nicht gesendet werden kann, erscheint er mit dem Grund unter Synchronisierungsprobleme. Siehe Wie behebe ich ein Synchronisierungsproblem mit QuickBooks?
Um die Synchronisierung zu beenden oder zu einem anderen QuickBooks-Unternehmen zu wechseln, siehe Wie trenne ich die Verbindung zu QuickBooks?
Gut zu wissen
Datensätze aus der Zeit vor der Verbindung werden nicht gesendet. Wenn Sie nach dem Verbinden eine Zahlung, Rückerstattung oder Gutschrift zu einer älteren Rechnung erfassen, sendet Walkies diese Rechnung mit.
Ihre Kunden merken keinen Unterschied, weder in der Walkies Journal App noch in ihren E-Mails.
Wenn Ihr Tarif nicht mehr Walkies Max ist, wird die Synchronisierung pausiert. Die Datensätze warten und werden gesendet, sobald Sie wieder Max haben.
Walkies merkt sich, was es gesendet hat. Ein Datensatz wird also nie doppelt in QuickBooks angelegt, auch wenn er erneut gesendet wird.