Δείτε πώς να επιλέξετε τι στέλνει το Walkies στο QuickBooks και ποια είδη, λογαριασμούς και τρόπους πληρωμής του QuickBooks χρησιμοποιεί. Το κάνετε μία φορά, μετά τη σύνδεση, και μπορείτε να το αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή.
Ανοίξτε τις ρυθμίσεις QuickBooks
Πατήστε το κουμπί μενού στην Αρχική. Στο iPad, βρίσκεται στην πλαϊνή στήλη.
Στην ενότητα Επιχείρηση, πατήστε QuickBooks. Στην εφαρμογή web, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε QuickBooks στην ενότητα Επιχείρηση.
Κάντε κύλιση μέχρι το Τι θα συγχρονίζεται. Οι ρυθμίσεις βρίσκονται από κάτω.
Αλλάξτε ό,τι χρειάζεστε και πατήστε Αποθήκευση στο κάτω μέρος.
Αμέσως μετά τη σύνδεση, το Walkies συμπληρώνει κάθε ρύθμιση που έχει μία προφανή αντιστοιχία στο QuickBooks, όπως το είδος Services και το Undeposited Funds. Ελέγξτε τα όλα πριν αποθηκεύσετε. Μέχρι τότε δεν συγχρονίζεται τίποτα.
Τι θα συγχρονίζεται
Τιμολόγια και πληρωμές: πελάτες, τιμολόγια, πληρωμές και επιστροφές χρημάτων.
Πιστωτικά σημειώματα: πιστωτικά σημειώματα και η πίστωση που χρησιμοποιείτε σε τιμολόγια.
Έξοδα: τα έξοδα της επιχείρησής σας.
Τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι ενεργό. Όταν ένα είναι ανενεργό, οι ρυθμίσεις του κρύβονται και αυτές οι εγγραφές δεν στέλνονται.
Πωλήσεις
Είδος πώλησης: το προϊόν ή η υπηρεσία του QuickBooks που χρησιμοποιείται σε κάθε γραμμή τιμολογίου, εκτός αν μια υπηρεσία έχει δικό της είδος. Είναι υποχρεωτικό όταν είναι ενεργά τα τιμολόγια ή τα πιστωτικά σημειώματα.
Κωδικός φόρου για φορολογητέες πωλήσεις και Κωδικός φόρου για μη φορολογητέες πωλήσεις: δείτε Πώς ρυθμίζω τον φόρο ή τον ΦΠΑ για το QuickBooks;
Είδος μετακίνησης, Είδος φιλοδωρήματος και Είδος προσαύξησης: τα είδη για τη μετακίνηση, τα φιλοδωρήματα και τις προσαυξήσεις στα τιμολόγιά σας. Αν μείνουν στο Δεν έχει οριστεί, χρησιμοποιούν το είδος πώλησης.
Λογαριασμός εκπτώσεων: πού πηγαίνουν οι εκπτώσεις. Αν μείνει στο Δεν έχει οριστεί, το QuickBooks χρησιμοποιεί τον δικό του λογαριασμό εκπτώσεων.
Είδος πίστωσης: το είδος στα πιστωτικά σημειώματα. Εμφανίζεται όταν είναι ενεργά τα Πιστωτικά σημειώματα και χρησιμοποιεί το είδος πώλησης αν είναι Δεν έχει οριστεί.
Είδος επιστροφής χρημάτων: το είδος στις επιστροφές χρημάτων. Εμφανίζεται όταν είναι ενεργά τα Τιμολόγια και πληρωμές και χρησιμοποιεί το είδος πώλησης αν είναι Δεν έχει οριστεί.
Είδη για κάθε υπηρεσία
Εμφανίζεται κάθε υπηρεσία σας στο Walkies. Επιλέξτε ένα είδος του QuickBooks για κάθε υπηρεσία που θέλετε να ξεχωρίζει, όπως οι βόλτες και η φιλοξενία, ώστε οι αναφορές πωλήσεων στο QuickBooks να τις διαχωρίζουν. Οι υπηρεσίες που μένουν στην Προεπιλογή χρησιμοποιούν το είδος πώλησης.
Πληρωμές
Λογαριασμός κατάθεσης πληρωμών: ο λογαριασμός όπου πηγαίνουν οι πληρωμές και οι προκαταβολές των πελατών σας. Το Undeposited Funds είναι καλή επιλογή αν στο QuickBooks ομαδοποιείτε τις πληρωμές σε τραπεζικές καταθέσεις.
Λογαριασμός πληρωμής επιστροφών: ο λογαριασμός από τον οποίο βγαίνουν οι επιστροφές χρημάτων, συνήθως ο τραπεζικός σας λογαριασμός. Οι επιστροφές χρημάτων δεν συγχρονίζονται μέχρι να οριστεί.
Τρόποι πληρωμής
Εμφανίζεται κάθε τρόπος με τον οποίο μπορούν να σας πληρώσουν οι πελάτες σας: Walkies Pay, Τραπεζική μεταφορά, PayPal, Venmo, Μετρητά, Επιταγή, Zelle, Cash App και Άλλο.
Πατήστε έναν τρόπο πληρωμής.
Επιλέξτε Τρόπος πληρωμής QuickBooks για να τον αντιστοιχίσετε σε έναν τρόπο πληρωμής του QuickBooks, όπως μετρητά ή πιστωτική κάρτα.
Ή επιλέξτε Λογαριασμός κατάθεσης για να στέλνονται οι πληρωμές με αυτόν τον τρόπο σε άλλον λογαριασμό, όπως ο τραπεζικός σας λογαριασμός για τις τραπεζικές μεταφορές.
Οι τρόποι που μένουν στην Προεπιλογή χρησιμοποιούν τον λογαριασμό της ρύθμισης Λογαριασμός κατάθεσης πληρωμών.
Έξοδα
Λογαριασμός πληρωμής εξόδων: ο τραπεζικός λογαριασμός ή ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας από τον οποίο πληρώνετε τα έξοδα. Υποχρεωτικός όταν είναι ενεργά τα Έξοδα.
Τύπος πληρωμής: Μετρητά, Επιταγή ή Πιστωτική κάρτα. Αν δεν επιλέξετε κάτι, είναι Μετρητά.
Λογαριασμός εξόδων: ο λογαριασμός εξόδων του QuickBooks για κάθε έξοδο, εκτός αν η κατηγορία του έχει δικό της. Υποχρεωτικός όταν είναι ενεργά τα Έξοδα.
Λογαριασμοί για κάθε κατηγορία: επιλέξτε έναν λογαριασμό για οποιαδήποτε κατηγορία εξόδων του Walkies, όπως Καύσιμα ή Ασφάλιση. Οι κατηγορίες που μένουν στην Προεπιλογή χρησιμοποιούν τον λογαριασμό εξόδων.
Επιλογή από το QuickBooks
Κάθε ρύθμιση δείχνει μόνο τις εγγραφές του QuickBooks που ταιριάζουν σε αυτήν. Για παράδειγμα, ο Λογαριασμός κατάθεσης πληρωμών δείχνει τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και τους λογαριασμούς κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση στο πάνω μέρος της λίστας για να βρείτε κάτι με το όνομά του.
Αν δείτε «Δεν υπάρχει ακόμα κάτι κατάλληλο στο QuickBooks», προσθέστε το είδος ή τον λογαριασμό στο QuickBooks και μετά επιστρέψτε στην οθόνη QuickBooks στο Walkies.
Αν δείτε «Επιλέξτε τις επισημασμένες ρυθμίσεις πριν από την αποθήκευση», μια υποχρεωτική ρύθμιση είναι κενή.
Καλό είναι να ξέρετε
Οι αλλαγές ισχύουν για τις εγγραφές που στέλνονται από εκεί και πέρα. Οι εγγραφές που είναι ήδη στο QuickBooks δεν αλλάζουν, εκτός αν τις αλλάξετε και στο Walkies.
Με την αποθήκευση, γίνεται νέα προσπάθεια για τα προβλήματα συγχρονισμού που οφείλονται σε ρύθμιση ή κωδικό φόρου που έλειπε.
Μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να δει και να αλλάξει αυτές τις ρυθμίσεις.
Για το πώς ακριβώς εμφανίζεται κάθε εγγραφή στο QuickBooks, δείτε Τι στέλνει το Walkies στο QuickBooks και πότε;